伊：“此战后之约，非如平常交涉。”
李：“讲和即当彼此相让，尔办事太狠。”
伊：“此非关办事之才，战后之效，不得不尔。”
伊：“换约后一月内两国各派大员办理台湾交接。”
李：“一月之限过促，总署与我远隔台湾，不能深知情形。最好中国派台湾巡抚与日本大员即在台湾议明交接章程，其时换约后两国和好，何事不可互商？”
伊：“一月足矣。”
李：“头绪纷繁，两月方宽，办事较妥，贵国何必急急，台湾已是口中之物。”
伊：“尚未下咽，饥甚。”
李：“两万万足可疗饥，换约后尚须请旨派员，一月之期甚促。”
伊：“可写一月内，奉旨派员云云。”
春帆楼外，冷雨萧萧。这次谈判时间长达五个小时，老李说得口干舌燥，但日方丝毫不肯让步。晚上七点半谈判结束，李鸿章走出春帆楼时，已是一个无边的黑夜。千古骂名，岂能得脱？
最后议定的《马关条约》内容如下：
一、中国认明朝鲜国确为完全无缺之独立自主；
二、中国割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿给日本；
三、中国约将库平银二万万两交与日本，作为赔偿军费；
四、开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠，日本臣民可在各口岸自由通商设厂。
《马关条约》的消息传出后，举国哗然。翰林院八十三人和内阁官员上百人联名上奏反对和约，前线的宋庆、李秉衡等人也纷纷上书要求拒约再战。此时，正好北京举行会试，各省举人大为激愤，会推康有为上万言书，提出“迁都练兵变法”三策，这就是历史上的“公车上书”，也是维新变法之发端。
只可怜光绪小皇帝这几日焦灼万状，思前想后，“徘徊不能决，天颜憔悴”。在海军已覆，陆战不能的万般无奈之下，光绪皇帝只得在五月二日批准了和约。
和约批准后，光绪皇帝深感上愧祖宗，下慊国人，随后在五月十一日下罪己诏：“去岁仓促开衅，征兵调饷，不遗余力。而将非宿选，兵非素练，纷纷召集，不殊乌合。以致水陆交绥，战无一胜”；“其万分为难情事，言者章奏所未及详，而天下臣民皆当体谅也。”
皇帝要老百姓体谅，可谁去体谅那些老百姓呢？
5．9、三国干涉还辽，帝国威风扫地
甲午战争爆发之前，欧美列强本对日本并不看好，但让洋人们大跌眼镜的是，战争从一开始就呈现一边倒的局势。但倒掉的，是老朽的大清帝国。
日本在旅顺的暴行和谈判中的狮子大开口，让西方列强很是惊诧莫名。其中，沙俄对于日本割占其视为利益范围之内的辽东半岛，大为不满。俄国外交大臣罗拔诺夫认为，“日本不仅对中国战争，还要对俄国战争。日人在占领南满以后，决不会止于此，无疑将向北推进殖民。”沙皇红人财政大臣维特也认为：“日本的敌对行动主要是针对我国的。我们应坚决声明，不能容许日本占领南满。这样，我们就成为中国的救星，中国会尊重我们的效劳，因而会同意用和平方式修改我们的国界。”
但是，俄国当时在远东无海军基地（旅大就是其觊觎的目标），陆路则西伯利亚铁路未竣工，不利与运兵，单独和日本开战，似无把握。不过，幸好当时俄法结为同盟，可以共同行动。但俄法两国声音还不够大，因而俄国又想把英德两国也拉进来。
但英国明确表示不参加这个临时组织，因为英国认为，“马关条约对于英国更有利，因为新埠口的开放和更巨大便利的让与将给国际贸易带来好处，而且日本的胜利将阻碍俄国政策在满洲和朝鲜的进展。”
但出乎俄国意料的是，德国却表现出非同寻常的热情。原来，在当时的世界范围里，殖民地已经基本瓜分殆尽，新兴的德国因国内统一问题来迟了一步，面对自己强大实力和少得可怜的殖民地，巨大的落差让德国人心怀不满，正唯恐天下不乱呢。
《马关条约》签字当天，俄、德、法三国沟通好后，德皇威廉二世下令各派一艘装甲舰和巡洋舰前往东洋。原来，德国人看上了中国的山东半岛！
四月二十三日下午，俄、德、法三国公使约好一起到日本外务省送备忘录。俄国公使的备忘录称：“俄国政府对辽东半岛归日本所有一节，不但认为有危及中国首都之虞，同时亦使朝鲜国之独立成为有名无实。以上实对将来远东永久之和平发生障碍。兹特劝告日本国政府，放弃确实领有辽东半岛。”
随后，俄国公使希特罗渥还警告说，日本要是永久占领辽东半岛，恐怕会招致冲突。德法两国公使的备忘录意思也差不多，德国公使哥特斯米德更是恫吓说：“日本必须让步，因为对三国开仗是没有希望的。” 当时日本外务大臣陆奥宗光患肺结核请假休养去了，值班的外务次官林董没见过这架势，听了这几个大胡子洋人的话，一时慌张得不知如何作答。
光说不练是不行的。为了给日本增加点压力，俄国命令其太平洋舰队在东海、黄海和日本海游弋示威，并在神户和烟台各聚泊数舰，炫耀武力。另外，俄国将在东西伯利亚的五万兵力全部集中到海参崴待命，做出一副开战的样子。德法两国也派军舰到黄海活动，大搞紧张气氛，仿佛战争马上就要爆发。
日本人这下慌了手脚，伊藤博文赶紧提请在广岛举行御前会议。伊藤博文经过数夜的苦思冥想，提出了三种方案：
一、断然拒绝俄、德、法三国要求；
二、 召开国际会议，将辽东半岛问题交该会议处理；
三，接受三国劝告，将辽东半岛交还中国。
对于第一策，伊藤博文实在没有把握，光俄国人就够日本人喝一壶的了。伊藤博文自己也说：“俄国人的舰队有十二万吨，而我方的军舰连缴获的都算上才八万吨。不仅吨数不及，而且我舰在一年间连续奔波于海上，大部分受了伤。况且，他们还有四艘铁甲舰，如用来切断我之后勤供应，无论如何也不能打仗。”
但对于第三种方案，日本人又心有不甘，于是便决定暂从第二种方案，即召开国际会议来处理这个问题。但后来外相陆奥宗光见到伊藤博文后坚决反对这个方案，认为这个方案会导致问题复杂化，说不定中国会挟洋自重，乘机不批准条约，使得《马关条约》成为一纸空文，这万一弄不好，到嘴的鸭子可就飞了。
陆奥宗光的意思是，先拖一拖，摸清三国特别是俄国真实意图再做决定。于是，陆奥宗光起草了一份备忘录，答复俄、德、法三国公使： “如中国政府同意：一、批准并在指定日期互换条约；二、偿还附加赔款；三、在日本撤离后永远拆除在旅顺口的防御工事；四、暂时占领辽东半岛作为担保；五、中国政府承担这一占领费用。日本政府同意放弃永久占领辽东半岛。”
但是，俄国的态度并未转变，仍旧严诘日本退兵。日本又想拉拢英、美、意三国组成反干涉的联合阵线，但英、美认为日本占领辽东半岛对它们没什么重大利益可言，为此得罪俄德法三国，得不偿失，代价太大，因而对日本的拉拢也无动于衷。
照会以后，俄、德、法三国公使不断到日本外务省催促其作出答复。俄国公使希特罗渥对日本外务次官林董说；“希望日本政府不要采取先发制人的手段，制造新的困难，与三国对抗。”法国公使哈尔曼也说：“日本在伪装的局外人的好意冲昏头脑之前，应该三思！”言外之意，是警告日本人别想用“拖下去”的办法来解决这个问题。
此计不成，陆奥宗光又生一计。他再次向俄国送备忘录说：“日本政府对于辽东半岛之永久占领权，除金州厅外，完全放弃。但日本与中国商议后，当以相当款项作为放弃领土之报酬。在中国完全履行其媾和条约上之义务以前，须占领上述土地作为担保。”同时，日本又向德、法两国送了同样的备忘录。
俄国人不是傻子，日本想通过这种方式变相的永久占领自己看中的金旅地区，岂能随意松口答应？在和德、法两国商量后，俄国人照会日本政府说对其提议很不满意，并认为“日本占有旅顺口于事有碍，须坚持最初之劝告，决不动摇。”
陆奥宗光玩尽心思，到此才算明白，国家实力的大小决定自己在国际事务上声音的高低，日本“如无以武力一决胜负的决心，单凭外交上的折冲是不起什么作用的。”
慑于俄、德、法三国的淫威，陆奥宗光在得到天皇的批准后，本着“对俄、德、法三国完全让步，对中国一步不让”的原则，电告驻俄、德、法三国公使，宣布放弃永久占领辽东半岛。俄、德、法三国驻日公使这才乐呵呵的表示非常满意。
但是，归还辽东半岛是有条件的。随后，俄、德、法三国又同日本就交还辽东半岛的条件问题，进行了长时间的讨价还价。当时德、法认为，日本放弃辽东半岛，乃是对俄、德、法三国的让步，而并非对中国让步，因此，日本不能对中国提要求。俄国也认为，即使要求赔款也不能过多，以一千万至一千五百万两为宜。
据说，关于这个问题，陆奥宗光曾在同三国公使会见时，用试探的口气问：“按阁下等之估计，清国能付出多少赔款？”俄国公使希特罗渥半开玩笑半认真地说：“前些天，德国公使阁下曾在做梦中得知其金额，据说为一千万两至一千五百万两。”陆奥宗光说：“如有买主愿买辽东半岛，便卖给出最高价格者。”希特罗渥哼哼道：“辽东半岛土地贫瘠，恐无支付巨额代价者。”德国公使哥特斯米德则插嘴说：“如自战略上论之，当然具有很高价值，但此难用金钱估量。”言者无意�
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