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这是北方局党组织第二次调他搞兵运工作。头一次是在１９３２年，派遣他到张家口深入抗日同盟军。当时，是隐蔽在萧振瀛①公馆当秘书的杨承烈，请了五天假，带着李大波到张家口爱吾庐去见１０月９日刚从山东泰山转道来此的冯玉祥将军。在此之前，１９３１年的夏季，那时正是他和阎锡山联合反蒋中原大战失败之后，住在山西汾阳玉带河畔的庄园隐居、精神十分苦闷、思谋东山再起的时候。曾经有共产党员深入到他的别墅，跟他每天谈话，做过他的工作。使他产生了一种“髀肉复生”的紧迫之感。由此，冯将军对共产党留下了良好的深刻印象。他开办的培养将来建军基础的军官学校里，容纳了许多共产党员做骨干分子。所以，当杨承烈带着李大波来到张垣后，将军立刻就在他的公馆八角屋的会客厅里热情地接待了他们。他亲自和杨承烈、李大波谈了五天五夜的话，就当时国内和国际形势作了全面的分析，并对中国的时局和中国革命问题，做了深入的探讨。就在那一次会见之后，冯将军便坦诚地对他的部下亲信说：“现在我才明白，我们知道得太少了。过去不但对于国际形势不了解，就是对于国内形势了解也很不够，更没作过仔细的分析。这怎么能够打败蒋介石呢？至于革命的问题，那就更谈不到了。”冯将军很赞赏李大波这位年轻有为、博学多才又沉默寡言的年轻人，由于这种格外的器重，才把李大波留下来做了他的爱将、北路前敌总指挥吉鸿昌将军的随身副官。在多伦艰苦卓绝的血战中，他跟着赤膊冲锋上阵的吉鸿昌将军，经受了残酷的战争考验和白热化的战斗洗礼。也正因为如此，他才被第二次派往日本垂涎已久的中国西北边陲绥远，再度搞军运工作。
①萧振瀛——３０年代曾任天津市长。为蒋介石的心腹。
他是在平津学生南下宣传团出发之后，突然接到上级指示的。那一天晚上冀晕鞯ケ俨藕蟪党В谡史磕羌湫“荩槐叱宰抛┢雎先ǖ蓖聿偷目景资恚槐咄ㄖ担？
“据可靠的消息，你住的那个私人小公寓，蒋孝先已经派宪兵三团的特务骨干几次专门调查你的行动，恐怕有危险。承烈想出了一个巧妙的办法，他让萧振瀛手下的保安队，装作逮捕，把你从那个小公寓里抢出来，你今晚回去把东西收拾好，等着就是，明早就办。”
果然，第二天一大早，天刚黎明，就有一辆呜呜怪叫的军用汽车，气势汹汹地把李大波带出了那个“德成”小公寓。他被送到宣武门外棉花胡同的一个秘密交通站，休息了一天，冀原就把指派他到三十五军去搞兵运的通知传达给他。他虽然很想再见一面红薇，鼓励鼓励她，但那关系着军机大事和严格保密的问题，这种自由行动是完全不可能了。他怀着她一定寻找他，并为他担惊骇怕的复杂的惜别感情，化装成小商小贩，登上了去西北的列车。在归绥①军部，他受到了绥远省政府主席兼三十五军军长傅作义②将军的热烈欢迎。因为傅将军从早已递给他手头上的那张履历片上，了解到他曾经给被蒋介石下令由何应钦谋杀的吉鸿昌将军做过副官，又听说他参加过塞外的几处要塞的争夺战，不仅有实战经验，而且表现出作战勇敢，是一个难得的既有学识又骁勇的军官。于是，顺理成章的，傅将军就把他留在自己身边，当了一名副官。为了工作便利，他就吩咐勤务兵在副官值班室的办公桌旁，给自己搭了一副铺板做床铺，工作在这间方圆十二平米的小屋里，也吃住在这间屋里。他第一天踏上绥远这块苍莽大漠的土地，就感到有一种风雨欲来的战争气氛。军部里整夜亮着灯，师以上的长官，整天都在开会；辎重车络绎于通衢大道；拉着捷克式山炮和陆炮的大车，都是骡马挽驾；一队一队的战士，神情紧张严肃，他们打靶回来，走过“羽山公馆”③时，都举拳高呼：“宁为战死鬼，不做亡国奴”的响亮口号，那一副敌仇同忾的豪气，使李大波心扉荡漾，欣喜欲狂。他唯一的愿望是尽快地熟悉周围的环境、了解军情，以便能对抗战出力，有所作为。所以他几乎是不分昼夜地阅读战况简报、情况汇编和骑马外出察看地形地貌，每天很晚，还在伏案写他的值星军务日志。傅作义将军对他衣食住行异乎寻常的简朴和对公务认真的严谨不苟作风，深为赞赏。
①归绥，即今呼和浩特。蒙语意为“青色的城”。
②傅作义（１８９５—１９７４）山西临猗人，保定军官学校毕业，原为阎锡山部下。１９３０年参加冯、阎反蒋战争，任津浦线总指挥。１９３１年曾任三十五军军长、绥远省主席。参加长城和绥远抗战。抗日战争期间先后任第七集团军总司令、第八、十二战区副司令长官、司令长官兼绥远省、察哈尔省主席。日本投降后，代表国民党至热、察、绥受降。解放战争时任华北“剿总”司令。１９４９年１月底，接受中共和平鲜放北平条件，率部起义。历任中央人民政府委员、政协副主席、国防委员会副主席、水利电力部部长。１９７４年４月９日病逝。
③羽山公馆：１９３６年春，日本在我国华北、绥远各地设立很多特务机关搞情报。设在归绥（呼和浩特）的是羽山喜郎为特务机关长的特务机关。经傅作义抗议，将特务机关改为“羽山公馆”。
六月初一天的清晨，李大波刚随着司令部的后勤人员到教场出操回来，就在他住宿的窗前，看见了渐渐走近的傅作义高大魁梧的身影。窗子是黎明时为了透透新鲜空气打开的。将军那显得有些硕大的头探进窗里，白胖的长脸上闪着一个凄苦的笑容。他用低沉的声音叫了一声：“李涛①副官！”
李大波正在打紧一只腿上松散下来的裹腿，听到呼唤，见是军长立刻立正敬礼：“有！军座请进！”
傅作义迈着大步，走进值星副官室。他今天穿着一身淡灰色薄毛料的军便装，衣服十分合体，使他显出既威武严肃又有几分倜傥风流。他的眼睛很大，闪着一种威严的光芒，紧皱着双眉。李大波立刻从他那张大人物才有的老成持重气质的脸上，发现他此刻心里正在焦虑和忧愁。
“军座有何吩咐？”李大波对将军这么早来到他的住室心里有点吃惊。
“你坐！”傅作义坐在一把宽扶手椅上，看一看办公室寂静的还没有一个人，便指一指凳子说，“我是来跟你商议一件事。”他沉吟了一会儿，吸着了一支烟，忧郁地接着说：“我刚接到通知，说是今天十点钟，板垣征四郎②要来访问我，这小子刚提升了关东军参谋长，就忙不迭地到咱绥远来，你估计他此行找我会谈什么？”
①李大波此时用的化名。
②板垣征四郎（１８８５—１９４８）日本战犯，陆军大将。１９３１年任关东军高级参谋，参与策划“九一八”事变。日本侵占东北后，任伪“满洲国”军政部最高顾问。１９３６华任关东军参谋长。１９３８年５月起任陆相，积极扩大侵华战争、并制造张高峰、诺蒙坎事件。１９３９年９月任日本侵略中国派遣军参谋长。１９４１年转任朝鲜军司令官。１９４５年４月任日本第七方面军（驻新加坡）司令官。日本投降后，经远东国际军事法庭判处绞刑。
李大波认真地思考了一会儿。“我估计板垣此来，不外乎是兜售他的‘华北自治’方案，也想用于绥远。由于蒋先生铣电命令不抵抗，日本垂手而得东三省，这更增大了板垣的胃口。热河的失守，更助长了日本侵略的野心。去年１１月，又唆使汉奸殷汝耕就在离北平２０公里的通县，成立了傀儡政权‘冀东防共自治政府’，划出了２２个县，直到长城脚下，与伪满衔接；今年春天，又指使伪蒙军侵占察北六县，形势对我们已危如垒卵。依我看，日本的下一步就是想夺取我绥远大青山以北各县，把魔掌伸向甘肃、宁夏、新疆三省，以期实现他的‘满蒙计划’。我看他板垣此来必是抱着这种图谋。”
“是的，这是黄鼠狼给鸡拜年——没安好心。今天会见，我打算带你参加。你吃了早饭了吗？”
“在伙房吃过了。”能够参加这么高层的活动，是李大波所翘首盼望的，但他依然有点受宠若惊。
“呃，我已经容忍的够多了，”傅作义长长地叹息了一声，“去年，我们在新旧城之间的地带，盖了一座九一八纪念堂，又在旧城北门外公主府盖了一座抗日烈士公墓，树了一座抗日阵亡将士纪念碑，这也招惹了小鬼子，特务机关长羽山喜郎就跑来找我提抗议，他说：‘这破坏日中亲善’，要求改名。那时，我怕小不忍则乱大谋，硬是将九一八纪念堂改为公共会堂，将抗日烈士墓改为烈士公园。你看，这不是骑着咱脖子拉屎是什么？简直太欺负咱中国人啦！今年开春，羽山这特务龟孙，又跑来要求我答应他在咱包头飞机场内单独修建一座日本飞机仓库。我没有答应，严词加以拒绝了。可是，他们竟不顾我的表态，竟然从天津运来大批钢板、日本技术人员和大批工人，强行修建！你看他们蔑视咱中国到何等地步！”
他气呼呼地停止了说话，紧吸了两口烟。
“那后来怎么样了？”李大波关怀地问。
“怎么样？！我当然向羽山喜郎提出了严重抗议。同时，我还下令包头县政府派警察和地方保安队进驻，在机场内搭起帐篷，长期露营演习，才用武力制止了日本人这次动工。啊，简直太欺负人啦！”他长长地吁了一口闷气，看一下腕上的手表，“时间不早了，跟我同车到省府去吧！”
“您看，我就穿这身军服可以吗？”