一九二年，最初，荀淑有个孙儿，名叫荀彧（音yù），从小就有才华名望，何颙见到他，大为惊异，说：“真是辅佐君王的人才！”后来，天下大乱，荀彧禀告前辈父老说：“颍川郡一片平原，四面受敌，我们应该早日回避。”乡人安土重迁，而危险还没有迹象，多数不肯离开。荀彧只好率领他的家族，前往冀州）投靠韩馥。正碰上袁绍取代韩馥的全权州长官位，把荀彧待作上宾。可是荀彧观察袁绍，认为他不可能完成大业。听说曹操（东郡郡长）雄才大略，遂离开袁绍，前往东郡，再投靠曹操。曹操接谈之下，大为高兴，说：“你就是我的张良。”任命荀彧当奋武军政官（奋武司马。曹操最初率众起兵###董卓时，官衔是奋武将军，对荀彧如此任命，是一种亲切的眷恋之情）。而那些仍留在本郡的乡人，在这次大灾难中，多数被李傕、郭汜屠杀。
曹操驻军顿丘，变民首领于毒，攻击东武阳。曹操率军直指西山，攻击于毒司令部。出发前，将领们一致要求先救东武阳。曹操说：“于毒听说我攻击他的司令部，一定回军迎战，东武阳的包围自然解除。如果仍不回军，攻陷他们的基地，于毒就更不能动摇东武阳。”遂出发。
于毒得到情报，放弃东武阳，向后撤退。曹操进抵内黄，再大破变民首领眭固，及南匈奴汗国（流亡王庭设平阳）流亡单于（四十一任）栾提于扶罗。
夏季，四月，青州（山东省北部）黄巾变民攻击兖州，兖州州长（刺史）刘岱准备迎战。都济北国（首府卢县）宰相鲍信劝阻说：“黄巾有百万人之多，人民震恐，官兵已无斗志，不可以去硬碰硬。然而，他们的行军，一向不带粮秣，完全依靠抢夺劫掠，不如保持实力，固守城池，黄巾求战不能战，攻城又没有攻城武器，最后一定星散。然后我们出动精锐，在关卡险要地方攻击，可以大获全胜。”
刘岱不接受，率军出征，被黄巾斩杀。
东郡（山东省莘县南）郡长曹操的部属、东郡人陈宫，对曹操说：“一州无主（东郡属兖州），天子的诏令断绝，我想去说服州政府高级官员，由阁下出任全权州长（牧），用来当作资本，再向外发展，夺取天下，这是霸王大业。”陈宫遂前往昌邑，向州政府行政官（别驾）、总务官（治中）建议：“而今，天下四分五裂，而本州却没有人领导。曹操是一代英才，如果迎接他来接替，定可造福人民。”济北国（首府卢县）宰相鲍信等，也有相同想法，于是跟州政府官员万潜等，前往东郡（山东省莘县南）迎接曹操担任兖州州长（刺史）。
曹操到职后，率军攻击黄巾变民，在寿张东方会战，失利。黄巾变民骁勇精悍，而曹操的兖州部队，人数既少，力量又小。曹操急起补救，加强训练，严格赏罚，不断施用奇兵诡计，昼夜进攻，每次都有斩获，终于把黄巾变民逼退。然而，鲍信却死在乱军之中，曹操用重赏征求他的尸体，而竟得不到，只好雕刻一个鲍信的木像安葬，曹操亲往祭奠，放声大哭。
冬季，十二月，曹操，追击黄巾变民，到达济北国（首府卢县）。黄巾变民全体投降，武装战士约三十余万人，眷属男女老幼约一百余万人。曹操遴选精锐，称“青州兵团”（这批黄巾变民，来自青州，都是青州子弟，所以有此称号）。
曹操延聘陈留郡人毛玠当总参谋官（治中从事），毛玠建议说：“如今，天下分崩，皇帝流离，人民百业全废，饥寒交迫，弃家逃亡。政府没有一年的存粮，人民没有定居的意愿，情势不可能长久不变。奉行仁义的军队，才能取得胜利；拥有丰富的财源，才能巩固自己的地位。我们应该遵奉天子，才有资格号令其他割据的叛徒；努力推广耕田种桑，才有能力积存粮食草料。如此，霸王事业，可以成功。”曹操完全采纳。于是，派人晋见河内郡郡长张杨，请准予借道前往长安进贡；张杨拒绝。定陶人董昭，对张杨说：“袁绍、曹操，表面上看起来是一条阵线，合作无间；然而，不可能维持长久。曹操今天虽然力量微弱，但他实在是一代英雄，所以应该跟他结交。今天“借路”，是天赐机缘，你应该奏报皇上，特别推荐，如果事情成功，当增加双方感情。”
一、曹操出身卑微（4）
张杨遂奏报皇帝，并推荐曹操。董昭更用曹操名义，写信给李傕、郭汜等当权派官员，依照每人的地位和分量，分别殷勤致意。李傕、郭汜接见曹操的使节，认为关东（函谷关以东）将领打算自己拥立新的皇帝，曹操虽然表示效忠中央，但并不是诚心诚意；商议把使节扣留，不放回去。禁宫侍从官（黄门侍郎）钟繇向李傕、郭汜建议说：“英雄纷纷崛起割据，每个人都声称拥护中央，接受中央命令，实际上每个人都独立称霸。只有曹操派人表示效忠，如果中央先行怀疑他的真诚，恐怕会阻止其他人效法。”
李傕、郭汜遂用厚重的情谊回报。钟繇，是钟皓的曾孙。
一九三年，春季，正月，兖州州长（刺史）曹操，驻军鄄城。后将军袁术（时驻鲁阳），受到荆州全权州长（牧）刘表的压力，不能抵抗，遂率军北上，驻军封丘（河南省延津县北）。黑山变民的一支（太行山一带），跟南匈奴（王庭设平阳）的流亡单于（四十一任）栾提于扶罗（时在黎阳一带），都归附袁术。
曹操击破袁术部队，包围封丘（封丘属兖州）。袁术率军突围，退屯襄邑（河南省睢县），再退屯宁陵。曹操追击，连战连胜，袁术不能停脚，遂侵入九江郡；扬州州长（刺史）陈瑀拒绝袁术入境。袁术只好退到阴陵，在淮河北岸集结部队，向寿春（陈瑀上任后迁此）发动攻击。陈瑀大为恐慌，逃向下邳国。
袁术占领寿春，称扬州全权州长（牧），兼徐州总管（徐州伯）。
夏季，六月，前全国武装部队总司令（太尉）曹嵩，在琅邪郡避难，他的儿子兖州州长（刺史）曹操（时在定陶），命泰山郡郡长应劭，前往迎接。曹嵩奢侈豪华，仅运载金银绸缎珍宝的车子，就有一百余辆。陶谦一位驻屯阴平的部将手下官兵，眼睛发红，决心抢劫；追踪到华县、费县交界处，发动突袭，斩曹嵩，又斩曹嵩的幼子曹德秋。曹操向陶谦作复仇性攻击，一连攻陷十余县城，进击彭城，陶谦主力军迎战，大败，逃回郯县固守。
最初，京县、洛阳，受到董卓的蹂躏，人民大量向东逃亡，多数投奔徐州。这次曹操为父复仇，把男女老幼数十万人驱逐到泗水，全部屠杀，尸体山积，泗水不流。
曹操围攻郯县，不能夺取，只好撤退；一连攻陷取虑、睢陵、夏丘，屠城，连鸡狗都杀得一只不留，城市村落，看不到一个活人。
二、皇帝进入掌握（1）
一九四年，春季，二月，徐州全权州长（牧）陶谦受到兖州州长曹操重创，情势危急，向青州州长（刺史）田楷（公孙瓒任命，其驻地一直不详，疑在乐安国一带）求救，田楷跟平原国（首府平原）宰相刘备，前往支持。刘备这时已集结武装部众数千人，陶谦再拨付给他丹阳郡（安徽省宣州市）部队四千人，刘备遂离开田楷，归附陶谦。陶谦向中央推荐并任命（表）刘备当豫州州长（刺史），驻屯小沛（对刘备而言，这是一个很大的转变契机。此时天下已乱，每个有地盘有武力的大军阀，都可以“表”一个小军阀当县长、郡长、州长、全权州长，以及将军等。刘备对豫州虽不能行使职权，但他从此跻身高阶层）。正好，兖州州长曹操的军粮告尽，撤退。
夏季，四月，曹操，命军政官（司马）荀彧、寿张县长程昱，留守鄄城自己亲率大军，再对陶谦发动复仇攻击，夺取地盘。大军进逼琅邪郡、东海郡，所过之处，作彻底破坏；并在郯县东郊，击破刘备部队。陶谦震恐，打算逃回丹阳郡。就在这个时候，曹操的挚友、陈留郡郡长张邈，背叛曹操，迎接吕布，曹操只好撤退。
最初，张邈年轻时，行侠仗义，袁绍、曹操，都跟他友善。等到袁绍被推举为关东（函谷关以东）盟主，立刻露出骄傲嘴脸，张邈义正词严的责备袁绍，袁绍老羞成怒，命曹操诛杀张邈，曹操不肯，回答说：“张邈，是至情至性的好友，即令有不对的地方，也应该包容。而今，天下还没有安定，为什么自相残杀？”曹操第一次对陶谦发动攻击时，决心战死，告诉家人说：“我如果不能生还，你们前往投靠张邈。”后来回军，跟张邈见面，互相流泪。
陈留郡人高柔对他的同乡人士说：“曹操现在虽然只有一个兖州，可是雄心勃勃，行将图谋天下，绝不会以一个州为满足。而张邈拥有一个郡的资本，恐怕另有打算。一旦爆发事端，兵连祸结，我想跟大家一起躲开，各位意下如何？”大家都认为曹操跟张邈互相亲爱，情义至笃；而高柔年纪又轻，对他的预测，没有人信服。正好，高柔的堂兄高干（袁绍外甥，时任并州州长）在河北（黄河之北）召唤高柔，高柔遂全族前往。
去年（一九三），奋威将军吕布，离开冀州全权州长（牧）袁绍，投奔河内郡郡长张杨，经过陈留郡，拜访张邈，临告辞时，握手盟誓。袁绍得到消息，对张邈大为痛恨。张邈认为，曹操终有一天会听从袁绍指使，谋害自己，内心恐惧不安。
前任九江郡（安徽省寿县）郡长陈留郡人边让，曾经讥刺抨击曹操，曹操听到后，诛杀边让跟他的妻儿。边让的知名度很高，曹操竟下毒手，引起兖州士大夫的震恐。曹操部属陈宫，性情刚直壮烈，也疑心可能步边让后尘，遂跟参谋主任（从事中郎）许汜、王楷，以及张邈的老弟张超，阴谋背叛。陈宫向张邈进言说：“天下分崩，英雄崛起，阁下拥有千里之大的疆土（指陈留郡），位于四方