二二六年，春季，正月十日，曹魏帝（一任文帝）曹丕返抵首都洛阳。
夏季，五月，曹丕逝世（年四十岁）。
二二九年，夏季，四月，东吴王国（首都武昌）国王孙权（本年四十八岁），正式登极，坐上皇帝宝位（一任大帝），大赦，改年号黄龙（之前是东吴王国黄武八年，之后是东吴帝国黄龙元年）。文武百官全体集合，孙权把功劳归给周瑜。绥远将军张昭，举起笏板（笏，音ｈù。古代君王和臣僚，在金銮宝殿上相见时，手里都拿一块狭长形板子，称“笏板”；用玉石、象牙或竹做成，在上面记事备忘），打算歌颂功德；还没有开口，孙权说：“如果当初听张先生的话，早当了乞丐，今天正在讨饭（指张昭主张迎降曹操）！”张昭大感羞惭，伏在地上，汗流浃背。
一、刘备战无不败（1）
一九一年，最初，涿郡人刘备，是西汉王朝中山（靖）王刘胜（西汉王朝六任帝刘启的儿子）的后裔。幼年丧父，家境贫苦，跟娘亲靠着贩卖草鞋糊口。身高七尺五寸，双臂下垂，能超过膝盖，耳朵很大，连自己都可以看得见，从小就有伟大的志愿，不多说话，不流露喜怒表情。曾经跟公孙瓒（幽州降虏指挥官）同时当卢植的学生，有同窗之谊，遂投靠公孙瓒。公孙瓒命他追随田楷夺取青州，建有功劳，被任命当平原国（首府平原）宰相。
刘备自幼跟河东郡人关羽、涿郡人张飞，感情至厚，遂任命关羽、张飞担任地方团队司令（别部司马），分别统领部队。刘备跟二人同榻而眠，情如兄弟；但在大庭广众之下，二人则在刘备身旁侍卫，整天站立；追随刘备跟外人应付周旋，不避艰难危险。常山国（首府元氏）人赵云，早先率领本郡部队及官员，投奔公孙瓒，公孙瓒问说：“听说贵州（冀州。常山国属冀州）人士，都归心袁绍，你怎么单独闯出迷途？”赵云说：“天下沸腾，不知道谁是真正英雄？人民痛苦，犹如头下脚上，倒着悬挂。敝州（冀州）人士，只盼望投奔能行仁政的乐土，安定下来，并不是轻视袁绍，而趋附将军。”刘备对赵云十分惊奇敬佩，用心结交。赵云遂追随刘备到平原国，主持骑兵。
一九四年，冬季，十二月，徐州全权州长（牧）陶谦（时州政府在郯县），病势沉重，告诉行政官（别驾）东海郡（郡政府也设郯县）人糜竺说：“除非刘备，没人可保本州平安。”陶谦逝世。糜竺率领州政府官员及仕绅，迎接刘备（时在沛县），刘备表示没有能力担当此项重任，说：“袁术近在寿春，各位应该迎接他！”农耕区驻军司令（典农校尉）下邳国人陈登说：“袁术骄傲奢侈，不是治理乱世的领袖。而今我们献上步骑兵十万人之多，上可以辅佐君王，拯救苦难中的人民；下可以割据一方，保守境界。如果阁下不允许我们的请求，我们也不允许阁下的请求。”北海国（首府剧县）宰相孔融对刘备说：“袁术岂是忧国忘家之人？不过坟墓里的一副枯骨，怎值得介意？今天的事情，是人民选择贤能。上天的赐予，如果拒绝，以后再后悔，已来不及。”刘备遂接受这项职位。
一九六年，夏季，六月，左将军袁术（时在寿春），攻击徐州州长（刺史）刘备，企图夺取徐州。刘备命军政官（司马）张飞屯军下邳（徐州州政府所在县）；自己率军前往盱眙、淮阴，迎战袁术，双方僵持一月有余，互相有胜有负。
下邳国（首府下邳）宰相曹豹，是陶谦的旧部，跟张飞发生冲突，张飞遂斩曹豹，城内大乱。袁术通知吕布，要他袭击下邳，允许援助军粮。吕布大喜，整军出发，水陆并进，吕布一九五年闰四月投奔刘备，驻屯下邳之西。刘备部将、警卫指挥官（中郎将）丹阳郡人许耽，大开城门迎接，张飞落荒逃走，吕布把刘备的妻子儿女，以及将领、官员们的眷属，全部俘虏。
刘备得到吕布举兵叛变消息，急回军营救，抵达下邳时，部队星散（眷属均在敌人之手，已无斗志）。刘备收拾残兵败将，攻进广陵郡，跟袁术接战，又被击败（徐州淮河以南土地渐归袁术），遂撤退到海西，缺少粮秣，全军饥饿，官兵互相格杀，煮吃尸体，参谋官（从事）东海郡人糜竺，变卖家产，帮助军费。
刘备穷困已极，走投无路，只好向吕布投降。这时候，袁术承诺供应吕布的粮食，忽然中断，吕布正在愤怒，遂接受刘备的投降，并请刘备再当豫州州长（刺史。这是刘备第二次当豫州州长。上次当州长是在一九四年二月；都是空衔），准备联合攻击袁术，命刘备驻屯小沛。吕布自称徐州全权州长（牧）。
吕布部将河内郡人郝萌叛变，乘夜攻击吕布，吕布蓬头散发，赤身露体，逃到司令官（都督）高顺军营。高顺率军进入州政府攻击，郝萌败走。天明，郝萌的部将曹性，击斩郝萌。
秋季，九月，左将军袁术（时在寿春），对徐州全权州长、奋威将军吕布（时在下邳），深怀戒心，唯恐受到攻击，于是表示愿作儿女亲家，代儿子向吕布女儿求婚，吕布允许。
婚约缔结后，袁术派大将纪灵等，率步骑混合兵团三万人，攻击驻屯沛县的豫州刺史刘备，刘备向吕布求救。将领们对吕布说：“将军一直打算诛杀刘备，现在正好借袁术的手。”吕布说：“不然。袁术如果击破刘备，就可以跟北方的一些将领（指臧霸、孙观、吴敦、尹礼等，皆在泰山郡境），勾搭结合，我们就正好陷在他的大包围圈中，所以，不能不救刘备。”率步骑兵混合部队一千余人，驰往沛县。纪灵等听说吕布军队开到，停止战斗。
吕布驻军沛县县城西南，派侍卫官邀请纪灵等；而纪灵等正好也派人来邀请吕布，吕布遂前往纪灵军营，摆下筵席，邀请刘备磋商。宴会进行中，吕布对纪灵等说：“刘备，是我的老弟（吕布投奔刘备时，便称呼刘备为“老弟”），受到各位的围困，我不得不伸出援手。我天性不喜欢战斗，只喜欢解斗！”命军官把铁戟竖在营门，吕布拉满了弓，说：“各位请看我一箭射中戟头旁支（枪只有一个枪尖，戟有两个枪尖——主枪尖之侧，还有一个旁枝枪尖），如果射中，就请两方和解，各自撤军；如果射不中，则任凭各位厮杀。”然后一箭射出，正中戟头旁支。纪灵等吃了一惊，说：“将军真是天赋！”第二天，再举行盛大宴会，各自班师。
一、刘备战无不败（2）
刘备这时已拥有一万余人，吕布大不高兴。于是，亲自率军突袭，刘备崩溃，不能再集结残众，只好逃往首都许县，投奔曹操。曹操待刘备十分优厚，任命他当豫州全权州长（牧。此是刘备第三次管辖豫州。但跟以前不同的是，此次是中央任命，而非被“表”上任）。有人告诉曹操：“刘备有英雄大志，今天如果不乘机除掉他，必有后患。”曹操问他的智囊郭嘉，郭嘉说：“一点不错。然而，你领导义兵，为人民铲除残暴，推心置腹，全靠威信。用威信招徕豪杰，仍恐怕他们不肯归附。刘备有英雄的美名，穷途末路，前来依靠，如果乘他危难，遂加诛杀，天下人都会指控你谋害贤才。如此，才智之士，势将人人自疑，另投明主。到那时候，还有谁辅佐你平定天下？铲除一个人的祸患，而打击四海之内的仰慕，正是安危的分水岭，不可以不再三考虑。”曹操笑说：“你完全掌握成败的契机。”遂拨付一部分军队给刘备，并供应粮秣，增加他的战斗能力，命刘备前往东方沛县一带，收集被击溃了的残兵，对抗吕布。
一九八年，夏季，四月，左将军吕布（时割据徐州，自称全权州长。州政府设下邳），再跟仲家帝国（首都寿春）皇帝袁术结合，派他的警卫指挥官（中郎将）高顺，跟北地郡郡长、雁门郡人张辽，向据守沛县的豫州全权州长（牧）刘备，发动攻击。曹操派将军夏侯惇援救，被高顺等击败。
秋季，九月，高顺等攻陷沛县，刘备的妻子儿女，全被俘虏，刘备单身逃走。
一九九年，最初，车骑将军董承，自称接到皇帝刘协藏在衣带中的密诏，遂跟豫州全权州长（牧）刘备密谋刺杀曹操。有一天，曹操从容地对刘备说：“而今，天下英雄，只有阁下跟我曹操。袁绍之辈，根本上不得台面。”当时正在进餐，刘备以为阴谋已经泄漏，大为惊恐，双手一震，筷子落到地上，这时恰恰天际传出一声霹雳，刘备掩饰说：“圣人有句话：‘急雷暴风，使人改容。’（论语形容孔丘语。）一点也不错。”事后，跟董承以及长水外籍兵团指挥官（长水校尉）种辑、将军吴子兰、王服等，更积极进行。
正好曹操派刘备跟朱灵邀击向北逃亡的仲家帝袁术，智囊程昱、郭嘉、董昭，都劝阻说：“绝不可以放走刘备。”曹操后悔，派人追赶，已来不及。袁术既转向南撤退，朱灵等班师。刘备击斩徐州州长（刺史）车冑，留关羽驻防下邳（徐州州政府所在县），代理郡长，刘备自己据守小沛（即沛县）。东海郡变民首领昌豨吕布被曹操击败后，徐州北部变民首领纷纷归降，惟昌豨转移阵地，继续反抗，跟其他郡县，很多背叛中央政府，归降刘备。
刘备部众有数万人，派人到袁绍处（时在邺城）缔结同盟。曹操派最高监察署秘书长（司空长史）沛国人刘岱、皇家警卫指挥官（中郎将）右扶风郡人王忠###刘备，不能取胜。刘备告诉刘岱等说：“像你这样的将领，再来一百个，我也不在乎。即令曹操亲征，胜负也难预料。”
二○○年，春季，正月，车骑将军董承刺杀最高监察长（司空）曹操的阴谋被发觉。
正月九日，曹操诛杀董承，以及王服、种辑，屠灭三族。
曹操打算亲自###豫州牧刘备（时在沛县），将领们反对说：“跟你争夺天下的是袁绍。而今袁绍正从北方来（