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随后，俄国东西伯利亚总督穆拉维约夫率领俄国哥萨克军队，直逼瑷珲城下。1858年5月，穆拉维约夫在两艘炮舰护送下，来到瑷珲城面见当时的清朝黑龙江将军奕山。乘着英法联军已经攻占了大沽的机会，穆拉维约夫假意声称此行目的是为了“助华防英”，同时，也是为了“保卫自己的领土”，“为了双方的利益，中俄必须沿黑龙江、乌苏里江划界。”俄国人的险恶用心，昭然若揭。
曾有人说，俄国人做事情一贯“三分抢、七分赖”，是最会看菜下饭的民族之一，诚然！在一战结束的时候，它可以先和德国签订割让大片土地的密约，但德国一战败，就立刻翻脸不认账；二战前，它也可以先和德国签订互不侵犯条约，同时加紧备战；甚至在朝鲜战争爆发前，它怂恿朝鲜发动战争，最后却要求中国去收拾烂摊子，帮他们擦屁股。这就是俄国人。
奕山显然还没有那么傻。他严正指出，中俄两国的边界早由《尼布楚条约》划定，“百数十年从无更改”。穆拉维约夫见讹诈不成，就干脆把早拟好的“条约草案”交给奕山，要求第二天就给答复。在随后的谈判中，俄方一直无理取闹，纠缠不休。在谈判没有结果的情况下。穆拉维约夫给奕山下了最后通牒，并恫吓要使用武力进行谈判。
当夜，瑷珲城外，俄国兵船上枪炮大作，彻夜不息。而中国这边，守军却少得可怜，完全就不是俄国人的对手。在沙俄的武力威胁和恫吓之下，奕山最终被逼屈服，与穆拉维约夫签订了《瑷珲条约》。
《瑷珲条约》充其量只能算是未经认可的草约。这个条约只有短短三条，主要内容是：黑龙江以北、外兴安岭以南60多万平方公里的中国领土划归俄国，但瑷珲对岸精奇哩江（今俄国结雅河）上游东南的一小块地区，保留中国方面的永久居住权和管辖权；乌苏里江以东的中国领土划为中俄共管；原属中国内河的黑龙江和乌苏里江只准中、俄两国船只航行。
上面说的那一小块地区，就是我们通常称的“江东六十四屯”，当时中国人已经在那里生活了很长的时间，但《瑷珲条约》把本是中国的领土变成了俄国境内的中国“飞地”，后来俄国人趁着庚子年（1900年）中国的那场混乱，强行驱赶并屠杀了那里的中国居民，将江东六十四屯据为己有，这是后话。
《瑷珲条约》作为城下之盟，清政府当然没有批准，还为此严厉处分了奕山等人，但俄国人并不罢休，他们在等待更好的机会来迫使清朝中央政府承认这个条约。在英法联军攻占北京前，俄国人已经强行侵占了海参崴一带，并把海参崴改名为符拉迪沃斯托克，意思是“统治东方”。英法联军侵占北京后，俄国人又故伎重演，假装积极的从中调停，而奉命谈判的恭亲王奕䜣不明就里，加上求和心切，竟然还真请求了俄国公使伊格那季耶夫出面斡旋。
伊格那季耶夫心头大喜，大拍胸脯说保证让英法联军撤出北京，但是有个要求，那就是同意俄国人的领土要求。奕䜣对俄方的要求不敢提出异议，为了让英法联军早日撤出北京，便与伊格那季耶夫签订了《中俄北京条约》。
奕䜣毕竟年纪尚轻，哪里知道俄国人的诡计！其实英法联军根本就没有长期占领北京的计划，被俄国人这么一忽悠，奕䜣还真以为俄国人神通广大呢！后来奕䜣得知真相后，连呼上当，半天都没回过神来。中国人不懂国际事务和国际规则，吃亏上当也不是一次两次了。
《中俄北京条约》共15条，事实上是在确认《瑷珲条约》的基础上，变本加厉的将《瑷珲条约》规定为中俄“共管”的乌苏里江以东40多万平方公里的中国领土，强行割占给了俄国，并为侵占中国西北部领土埋下了伏笔。
《中俄北京条约》主要内容有：
1．中俄东段边界以黑龙江、乌苏里江为界，黑龙江以北（约六十万平方公里的中国领土）、乌苏里江以东（约四十万平方公里的中国领土）划归俄国；原住这一地区的中国人，仍准留住（《瑷珲条约》规定的管理权没了！）。
2．中俄两国未经划定之西部疆界，今后应顺山岭的走向、大河的流向以及中国现有常驻卡伦路线而行，即从沙宾达巴哈界牌起，经斋桑湖、特穆尔图淖尔至浩罕一线为界。
乖乖，俄国人不费一枪一弹，就割占了中国近100万平方公里的土地，要是英法联军知道，不被气疯掉才怪呢！更可恨的是，在英法联军已经撤出北京后，伊格那季耶夫居然还威胁奕䜣说要召回英法联军！
俄国人果然是个火中取栗的高手。
《中俄北京条约》的签订，使得中国图们江以北数千公里的海岸线全部划归了俄国，中国通向日本海的出海口则完全被封死。从此，俄国人打开了东方海洋的大门，而库页岛也就此改名为萨哈林岛。
《中俄北京条约》还涉及了中俄西段的疆界。同治三年（1864年），沙俄再次强迫清政府于塔城签订了《中俄勘分西北界约记》，割去了巴尔喀什湖以东以南的中国领土，包括原属中国内湖的斋桑湖、特穆尔图淖尔在内的共计约44万平方公里土地。
清朝时，中国西部疆界应在巴尔喀什湖。19世纪后，沙俄在中亚开始殖民扩张，并把俄国的边界推进到中国的斋桑湖，直至卡伦线，随后又武装侵占了巴尔喀什湖东南的喀拉塔勒河、伊犁河等七河地区。1854年，俄国人强占了阿拉木图，并把伊犁河下游一带据为己有。
沙俄趁着清政府正值内乱，援引中俄《北京条约》关于中俄西部边界走向的规定，逼迫清政府赶紧订约割地，承认既定事实。在谈判中，俄国人坚持要以中国“常驻卡伦（类似哨所）”为界，强迫清政府接受俄国的划界方案。
中方代表乌里雅苏台将军明谊对俄国单方面提出的方案严加驳斥，认为“常驻卡伦”并非中国的国境线，就是按照中俄《北京条约》第2条规定，中、俄两国也“应顺山岭大河之流”划界，斋桑湖和特克斯河上游等地仍属中国，俄国无权霸占。
俄方代表理屈词穷，就开始横加破坏，耍横耍赖，并派出军队强占伊犁、塔城地区中国常驻卡伦西侧的战略要地，阻止中国军队出常设卡伦查边；还派人在斋桑湖、额尔齐斯河和伊塞克湖周围设立哨所、垒石立界，伪造碑界的既定事实。
1864年9月，清政府在外有沙俄大军压境、内有新疆回民造反的形势下，被迫签订了《中俄勘分西北界约记》。这样，中国西部的3个大湖……巴尔喀什湖、斋桑湖和伊塞克湖，连同周围的广大地区共达44万多平方公里的领土，被沙俄完全侵占。
斋桑泊宽400里，景色壮美，碧波万顷，乃护卫新疆塔城的天然屏障；巴尔喀什湖面积为万平方公里，西淡东咸，几乎半个台湾省大；伊塞克湖本名称大清池，得源于天山雪峰，湖水清澈，这三个湖泊，乃是镶嵌在中国西北的三颗明珠，就这样落入了沙俄的手中。
苏联解体后，斋桑泊和巴尔喀什湖位于哈萨克斯坦境内，伊塞克湖则位于吉尔吉斯斯坦境内。我国古代著名的汗血宝马的故乡，就是大清池（伊塞克湖）附近，唐代伟大诗人李白，也是出生在这一地区的碎叶城。
一眨眼功夫，老母鸡变鸭，李白居然也成了外国出生的人！
固然，我国古代疆域变化极为的复杂，而且也没有具体的国界概念，统治者大都认为“普天之下，莫非王土”，边远之地，尽是蛮荒。但就近代而言，特别是民族国家兴起后，中国国境应当以1759年即乾隆二十四年开始形成的稳定疆域作为衡量标准，那就是北起额尔古纳河、外兴安岭，西起巴尔喀什湖、帕米尔高原，东至库页岛，南至南海诸岛。
但是，通过《瑷珲条约》、《中俄北京条约》和《中俄勘分西北界约记》，沙俄总共割去中国144多万平方公里的领土，相当于今天两个法国与一个波兰面积的总和。对照历史，沙俄是中国近代屈辱史里的最大受益者，但很奇怪的是，它并没有和中国发生大规模的冲突！
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3．2、鸩占雀巣，外贼侵地妄称王
新疆地域辽阔，天山纵横其中，通常以此为界限，分为南疆和北疆。在大片的沙漠和戈壁滩的边缘，河流交错，点缀着一些绿洲，在绿洲的中心则形成了城市。近代数百年以来，新疆以维吾尔族为主，但也有很多其他民族如哈萨克族、乌兹别克族和吉尔吉斯族等，各民族大都信仰###教，宗教的影响力比较强大。因此，在近代历史上，因民族和宗教而引发的问题也比较突出，处理不当，往往会导致更大的变故。
1864年《中俄勘分西北界约记》签订之时，新疆正处于一个多事之秋。此时的清政府，注意力大都被太平天国和捻军等内地起义军吸引，对新疆的控制有所放松，南疆先后出现了三个较大规模的割据叛乱政权，即库车的热西丁霍加、和阗的哈比布拉帕夏与喀什噶尔（今喀什）的司迪克伯克。
三个割据叛乱政权中，以喀什噶尔的司迪克伯克危害最大。司迪克本是一个趁乱起事的西域枭雄，占城为王后感到底气不足，人心不稳，便想请一个有宗教和贵族背景的人来压压场子，以帮助维持统治，后来他左盘算右盘算，最后选定了一个人，即当时避居在浩罕国的布素鲁克，即当年大和卓之曾孙、张格尔的独子，一个血统纯正的白山派“霍加后裔”。（和卓为波斯语的汉语音译，意为“圣裔”，专指###教创始者穆罕默德的子孙，后来也用以称呼###教学者和大阿匐。）