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却说行者被罩钹（原作“钵”）下，不得外出，遂关动伽蓝、揭谛，去请上方天神来至，救出行者，打开金钹（原作“钵”）。惊动老妖挺枪来战，众天兵一齐对阵。老妖手段高，腰间取出绵布抛起，把行者、天兵包在布中。那妖收兵，将行者、天兵吊在梁上。行者使遁法，脱下己身，又放了师徒、天兵，惊动老妖，领兵蹑赶，又抛起布来，把行者、师父、天兵又捆去。忽东来弥勒佛叫：“悟空，我来救你。此妖是我台下黄眉童子，偷去我的人种袋，因此善能装人，又偷我钹子。你今去与他交战，我化一所瓜园在此，你变做一瓜，我摘你献与他吃，然后由你摆布。”行者引战，那妖一直赶来。行者变作一瓜，弥勒摘与他吃。行者进他腹中，就翻搅起来。那妖疼倒在地。弥勒现了本形，取去布袋、金钹（原作“钵”），方叫行者出来。行者拜谢，弥勒带黄眉童子而去。行者救出师父、天兵，各别而去。不知后事何如，下回便见。
三藏过朱紫、狮驼二国
话表四众过了小雷音，来至一岭，有三百里无路。乃是一条污秽坑土，名稀屎洞。忽遇大蛇拦路，被行者掣（原作“制”）棒打死。八戒变出猪形，把嘴掉开秽物，引师父三众过了稀屎洞。
行到朱紫国中，师徒进朝，倒换关文。正遇朱紫国王因折凤得疾。行者采药医好，问国王：“因何失去皇后？”国王道：“朕三年前与妃子在御园赏花，忽然昏迷，闻说甚么赛太岁将妃摄去，因忧成病。”行者道：“我与你寻皇后来。”遂驾云而去。行者直寻至麒麟山獬豸洞，高叫：“我是朱紫国来取太后娘娘！”那妖挺锋来战，战经几合，腰间取出三个金铃，一个出沙，一个出火，一个出烟。大圣败走。那妖自叹：“摄来皇后，不知他身上尽是刺荔，未得谐半刻夫妻。今又差人来取，被我战退，且睡片时。”行者变做苍蝇，飞在老妖背上，一句句听得仔细。见他睡着，将金铃偷出。惊醒老妖，蹑足赶来。行者把他金铃摇动，烟火沙齐发，老妖无计躲避。忽观音菩萨高叫：“悟空住手。此妖是我座下金毛犼，因看守神失职，走出为妖。今我喝转他原形，你将金铃挂在他颈上。”言毕，妖现真形，菩萨带回南海。行者进洞，救出皇后。忽见张紫阳真仙高叫：“悟空，皇后身上衣服是我的棕（原作“综”）团，怕妖怪淫他，我故把贴他身，变成刺荔。今他难星已满，叫他脱来还我。”送还已讫，行者带皇后还见国王，备说前事。国王大悦，厚酬金帛，三藏不受。
辞了国王，四众行了几日。三藏道：“今日天晴，我自己去化斋吃（原作“讫”），你等在此坐下。”众徒不敢却。他一人行至盘丝岭，岭下有一洞，洞边有一濯垢泉。七怪正在浴水，望见三藏来到，遂把洞化作一茅屋。三藏只说是人家，径自进去化斋，被七怪放出丝绳，将三藏绑住，又去浴水。那行者、八戒正来寻师，却见七怪浴水。行者变作老鹰在树，听得那妖道：“洗完去蒸和尚。”行者大怒，把他衣服抓去。八戒（原作“行者”）就变一泥鳅下水，在那怪女阴门口左冲右撞。怪女当痒痛不过，含羞上岸，走转洞中，分付七个虫精把守洞门，七怪逃入黄花观。
这行者三众来救师父，只见七虫在门，被三众打死，救了师父又行。却走到黄花观，只见道士相迎。方才坐下，忽听后堂叫声：“师兄。”道士进去，是七个女怪道：“此四个和尚，正是先前赶逐我的，望老兄替我报仇。”道士依言，即以毒药献茶。适然行者出去放马，三藏、八戒、沙僧一齐毒倒。行者见了，掣（原作“制”）棒打道士。那女怪要放丝绳捆，行者摘七根毫毛，各变本身，执棒连搅，只见搅死七个蜘蛛。行者将七蜘尽皆打死。那道士奋勇报仇，早惊动十花洞篦篮婆，除了道士，却是一条蜈蚣精。行者忙问：“助阵者谁？”篦篮答道：“我是昴日星官之妻，我乃鸡母，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你可救转师父、师弟。”言讫，遂驾云而去。
行者救转三众，烧了观宇。师徒又行，已到狮驼国。原来此国君臣被（原缺“被”）三个（原衍“被”）妖吃了，占坐此国。他师徒不知，进城改（原作“悮”）换关文，被魔王一齐绑倒，分付小妖蒸熟来吃。行者使个缩身法子走脱，去西方拜见佛祖，详说师父被难之事。如来闻言，领文殊、普贤（原作“献”）（原作“献”）同来收妖，先令行者引战。行者挺杖进城，那三妖合力杀出，被文殊、普贤（原作“献”）念动咒语，收了青狮、白象，各跨坐下。如来收了大鹏金翅鸟。三妖既除，佛祖归西天。行者救出师父、师弟，四众趱行。不知向后如何，且听下回分解。
三藏历尽诸难已满
却说唐僧师徒行至比尼国，闻说国王宠爱一新妃，纵色过度，请得一真人炼丹，要孩儿心肝调药，一国孩儿尽皆遭殃。三藏闻言垂泪。行者道：“师父莫哭。此道人必是妖精，我和你进朝倒换关文，定要识破此事。”二人进朝，投下关文。只见国王与道（原作“僧”）人同坐，正要取孩儿心肝。行者大骂：“妖道，你惑君害民，罪孽何逭！”那妖化阴风，把新妃一起摄去。国王忙问原因。行者道：“我是大唐僧人，到此改换关文。见你被二妖迷惑，我今识破，他故化阴风而去。我当与你收灭。”遂驾觔斗（原衍“而去”）原衍“而去”）随阴风赶去，赶至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打死，却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王，国王深感行者。 随阴风赶去，赶至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打死，却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王，国王深感行者。 师徒辞行，不多日，投宿禅林寺。忽有一女怪，把三藏摄去。行者赶去，赶至一洞，名曰陷空洞。那女怪忽跌下一腰牌，行者拾起，见是李达天王幼女。行者得（原作“得”）了此牌，径上宝德关见李达天王，责他纵放幼女为妖。天王不知，哪吒言曰：“父王缘何忘觉？此妖是向日孩儿在阵中捉的金鼻白毛鼠，父王以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待儿去收伏此精。”言毕，二人同驾云来至洞口。行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。了此牌，径上宝德关见李达天王，责他纵放幼女为妖。天王不知，哪吁言曰：“父王缘何忘觉？此妖是向日孩儿在阵中捉的金鼻白毛鼠，父王以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待儿去收伏此精。”言毕，二人同驾云来至洞口。行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。
行者救出师父，四众趱行，来到钦法国。又至隐雾山连环洞，有一南山大王挡路，要拿三藏。被行者假变三藏，把三藏化作行者。魔王误捉行者进洞，把他绑在梁上，忽然睡着。被行者宽了绑索，掣起金棒，打死老妖，乃是花皮豹子。
又保师父西行，到了天竺国凤仙郡，安歇暴纱亭。忽被豹头山虎口洞一妖，把行者三人兵器摄去。行者虽神通广大，无了金棒，亦无措（原作“错”）置。正在踌躇之间，忽见妙岩宫太乙救苦天尊叫：“悟空，我救（原作“叫”）你也！”行者哀告：“万乞老仙一救。”天尊至洞口，高叫：“金狮速现真形。”那妖听得主（原作“二”）人喝骂，现出真形，乃是九头狮子。被天尊骑于胯（原作“袴”）下而去。师徒拜谢。 下而去。师徒拜谢。 又行数日，来到金平府慈云寺借歇。吃斋已毕，夜同本寺一年尊长老在后堂坐下。三藏忽闻悲哭之声，问僧曰：“何处有哀声？”老僧叫退众人，密与三藏语曰：“去年春月，不知何处来一女子，昏迷在我后堂。他说是天竺国王之女，被风摄至此间，叫小僧送回去。小僧恐招灾祸，故把一间空房歇他，叫他装作疯疾，使我众徒不敢犯他，我每日递饭他吃。此事实难处决，老师大邦圣僧，明日进天竺国，望乞替我明白此事。”言毕就寝。
天明来到天竺国。那国王旧年与皇后同公主在御园赏花，被一怪把公主摄去，变作一假公主，在朝一年。今知唐僧到国，欲求元精，故捏（原作：左“讠”，右上“臼”下“工”）奏国王，立彩楼于十字街（原作“阶”）头，抛鞭招婿。 头，抛鞭招婿。 适然师徒进国，倒换关文。那怪女一见三藏，就把丝鞭抛入三藏袖中，分付众宫娥把三藏拥上金銮殿。国王见三藏仪容俊雅，就令公主与他成亲。行者见是妖怪，念动真语，把众文武定住，他向前扭住怪女，道：“你（原作“女”）这泼妖！你欺瞒国王犹可，缘何又贪我师父元阳，照我金棒。”那怪脱下衣服，拿起砧杵，与行者交战，被行者赶得无处躲藏。忽见嫦娥高叫：“悟空住手！”行者道：“玉女因何救他？”嫦娥道：“此妖是我月中玉兔，因向日擂药不精，被我贬他下凡，不料他偷我砧杵为妖。我今收他转去，你饶他命。”行者道：“玉女分上，我就饶他罢。”姮娥喝转玉兔原形，带回月宫。行者转见国王，以玉兔（原作“帝”）事对国王详说一遍，公主现在寺中，叫国王着车驾迎接进京。 事对国王详说一遍，公主现在寺中，叫国王着车驾迎接进京。 且不说国王迎接公主。却说三藏领过关文，离了天竺国，行到铜台府地灵县，投宿一斋戒人家。姓寇名洪，一子寇梁，苦留三藏师徒久住。三藏（原缺“三藏”）催促三徒，急离寇洪之家不题。却说一伙强人，是夜打劫寇家财（原作“才”）物，打伤寇洪。其子寇梁进县告被失状，县官差官兵同寇梁四乡捕捉。不意三藏离了寇家，转在一破庙宿住，忽闻强人道：打劫寇家财物，来庙分赃。被行者�