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行者拖将虎来道：“师父略坐一坐，等我脱下他的衣服来，穿了走路。”好猴王，把毫毛拔下一根，吹口仙气，叫“变！”变作一把牛耳尖刀，从那虎腹上挑开皮，往下一剥，剥下个囫囵皮来，剥去爪甲，割下头来，割个四四方方一块虎皮，围在腰间。路旁揪了一条葛藤，紧紧束定，遮了下体道：“师父，且去！且去！到了人家，借些针线，再缝不迟。”他把条铁棒，捻一捻，依旧象（原作“相”）个针儿，收在耳里，背着行李，请师父上马。 两个前进，长老在马上问道：“悟空，你才打虎的铁棒，如何不见？”行者笑道：“师父，你不晓得。我这棍，本是东洋大海龙宫里得来的，唤做‘天河镇底神珍铁’，又唤做‘如意金箍棒’。当年大反天宫，随身变化，要大就大，要小就小。刚才变做一个绣花针儿模样，收在耳内矣。但用时，方可取出。”三藏闻言暗喜。又问道：“方才那只虎见了你，怎么就不动动，让你打他，是何说也？”悟空道：“不瞒师父说，我老孙有降龙伏虎（原作“虎伏”）的手段，翻江搅海的神通，剥这个虎皮，何为稀罕？”三藏闻得此言，愈加放怀无虑，策马前行。师徒两个走着路说话，不觉得太阳星坠，日已西斜，天色将晚。但见：
焰焰斜辉返照，天涯海角归云。千出鸟雀噪声频，觅宿投林成阵。 野兽双双对对，回窝族族群群。一勾新月破黄昏，万点明星光晕。
行者道：“师父走动些，天色晚了。那壁厢树木森森，想必是人家庄院，我们赶早投宿去来。”三藏果策马而行，径奔人家，到了庄院前下马。行者撇了行李，走上前，叫声“开门！开门！”那里有一老者，扶筇而出，唿喇的开了门，看（原作“者”）见行者这般恶相，唬得脚软身麻，口出谵语道：“鬼来了！鬼来了！”三藏近前搀住叫道：“施主休怕，他是我贫僧的徒弟，不是鬼怪。”老者抬头，见了三藏的面貌清奇，方然立定，问道：“你是那寺里来的？”三藏道：“我贫僧是唐朝来的，往西天拜佛求经，适路过此间天晚，特借宿一宵（原作“霄”），万望方便一二。”老者道：“你虽是个唐人，那个恶的却非唐人。”悟空厉声高叫道：“你这个老儿全没眼色！唐人是我师父，我是他徒弟！我也不是甚‘糖人’，我是齐天大圣。你们这里人家，也有认得我的，我也曾见你来。”那老者道：“你在那里见我？”悟空道：“你小时不（原作“也”）曾在我面前挑柴？不曾在我脸上挑菜？”老者道：“这厮大胡说！”悟空道：“你认不得我了，我本是这两界山石匣中的大圣，你再认认看。”老者方才省悟道：“你倒有些象他，但（原作“你”）你是怎么得出来的？”那悟空就将菩萨劝善、令我等待唐僧揭贴脱身之事，对那老者细说了一遍。老者却才下拜，将唐僧请到里面，问悟空道：“大圣啊，你也有年纪了？”悟空道：“我那生身的年纪，我不记得是几时；但只在这山脚下，已五百余年了。”老者道：“是有，是有。我曾记得祖公公说，此山乃从天降下，就压了一个神猴。只到如今，你才脱体。我那小时见你时（原作“是”），你头上有草，脸上有泥，还不怕你；如今脸上无了泥，头上无了草，却象瘦了些，腰间又苫（原作“苦”）了一块大虎皮，与（原作“的”）鬼怪能差多少？”一家儿听得这般话说，都呵呵大笑。这老儿颇贤，即今安排斋饭。饭后，悟空道：“你家姓甚？”老者道：“舍下姓陈。”三藏闻言，即下来起手道：“老施主，与贫僧是华宗。我的法名叫做陈玄奘。只因我大唐太宗皇帝赐我做御弟三藏，指唐为姓，故名唐僧也。”那老者见说同姓，又十分欢喜。
行者道：“我有五百多年不曾洗澡了，你可去烧些汤来，与我师徒们洗浴，”那老儿即令烧汤。师徒洗浴罢，坐在灯前，行者道：“老陈，还有一事累你，有针线借我用用。”那老儿即教妈妈取针线来，递与行者。行者见师父洗浴脱下一件白布短小直裰未穿，他即扯过来披在身上，却将那虎皮脱下，联接一处，打一个马面样的折子，围在腰间，勒了藤条，走到师父面前道：“老孙今日这等打扮，比昨日如何？”三藏道：“好！好！好！这等样才相个行者样。”三（原缺“三”）藏道：“徒弟，你不嫌残旧，那件直裰儿，你就穿了罢。”悟空唱个喏道：“承赐！承赐！”他又去寻些草料喂了马匹。各各事毕，师徒与那老儿亦各归寝。
次早，悟空起来，请师父吃斋已罢，方才起身。三藏上马，行者引路，不觉饥餐渴饮，夜宿晓行，又值初冬时候，但见亏物凋零，霜雪寒凝。正是那：
霜凋红叶千林瘦，岭上几株松柏秀。未开梅蕊散香幽。暖短昼，小春候。菊残荷尽山茶茂。 寒桥古树争枝斗，曲涧涓涓泉水流。淡云欲雪满天浮，朔（原作“翔”）风骤，牵衣袖。向晚寒威人怎受？
师徒们正走多时，忽（原作“勿”）见路旁唿哨一声，闯出六个人来，各执长枪短剑，利刃强弓，大咤一声道：“那和尚！那里走！趁早留下马匹，放下行李，饶你性命过去！”唬得那三藏魂飞魄散，跌下马来，不能言语。行者用手扶起道：“师父放心，没些儿事，这都是送衣服的。待老孙与他争斗一场，看是何如。”那六六条大汉道：“我等是剪径的大王，好心的山主（原作“圭”）。你早早的留下东西，放你过去。”行者道：“我也是祖传的大王，积年的山主，却不曾闻得列位有甚大名。”那人道：“我说与你们：一个唤做眼看喜，一个唤做耳听怒，一个唤做鼻嗅爱，一个唤作舌尝思，一个唤作意见欲，一个唤作身本忧。”悟空笑道：“原来是你六个毛贼！你却不认得我这出家人是你的主人公，你倒（原作“到”）来挡路。把那打劫的珍宝拿出来，我与你作八分儿均分，饶了你罢！”那贼闻言，喜的喜，怒的怒，爱的爱，思的思，忧的忧，欲的欲，一齐上前乱嚷道：“这和尚甚是无礼！你的东西全然没有，转来和我等要分东西！”六贼大怒，一齐轮枪舞剑，拥众前来，将行者劈头乱砍，乒乒乓乓，砍有七八十下。悟空停立中间，只当不知。那贼道：“好和尚！真个的头硬！”行者笑道：“将就看得过罢了！你们也打得手软了，却该老孙取出个针儿来耍耍。”行者伸手去耳朵（原作“躲”）里拔出一根绣花针儿，迎风一幌，却是一条铁棒，足有碗来粗细，拿在手中道：“不要走！也让老孙打一棍儿试试手！”
唬得这六个贼囚各散逃走，被他拽开步，团团赶上，一个个尽皆打死。剥了他的衣服，夺了他的盘缠，笑吟吟走将来道：“师父请行，那贼已被老孙剿了。”三藏道：“你纵有手段，只可退他去便了，怎么就都打死？如何做得和尚？”悟空道：“师父，我若不打死他，他却要打死你。”三藏道：“我这出家人，只是一身，宁吾身死，则六贼安存；若只杀贼除贼，不觉贼自身生。你却如何杀人，除贼！”行者道：“不瞒师父说，我老孙五百年前，据花果山称王为怪的时节，也不知打死多少人哩。”三藏道：“只因你欺天诳上，才受这五百年前之难。今既入了沙门，当尊佛法才是，只似当时行凶，一味伤生，去不得西天，做不得和尚！”
原来懵猴子一生受不得人气，他见三藏只管绪绪叨叨，按不住心头火发道：“你既是这等说，我做不得和尚，上不得西天，不必恁（原作“任”）般絮（原作“绪”）聒我，我回去便了！”那三藏却不曾答应，他就使一个性子，将身一耸，说一声“老孙去也！”三藏急抬头，早已不见。只闻得呼的一声，回东而去。又看后事如何，且听下回分解。
害人人害祸先招，祸福灾殃你怎逃。
只想百年长富贵，谁知今日受艰劳。
观音显圣赐紧箍
却说唐僧见行者去了，撇得三藏孤苦零零，点头自吧，悲怨不已。三藏道：“这厮这等不受教诲，我只说他几句，他怎么就无形无影，怎的径回去了。罢！罢！罢！”只得收拾行李，捎（原作“稍”）在马上，也不骑马（原作“谙骂”），一手柱着锡杖，一手揪着缰绳，凄凄凉凉，往西前进。
行不多时，只见山路前面，有一个年高的老母，捧一件绵衣，绵衣上有一顶花帽。三藏见他来得至近，慌忙牵马，立于路侧让行。那老母问道：“你是那里来的长老，孤孤凄凄独行于此？”三藏道：“乃东土大唐太宗皇帝，贫僧奉圣旨，往西天拜活佛求取真经。”老母道：“西方佛乃大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。你这等单人独马，又无个伴侣，又无个徒弟，你如何去得！”三藏道：“弟子日前收得一个徒弟，他性泼凶顽，是我说了他几句，他不受教，径然去了。”老母道：“我有这一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，原是我儿子用的。他只做了三日和尚，不幸命短，身已死去，我只得痛哭一场。我今别了他师父，将这两件衣帽拿来做个忆念。长老呵，你既有徒弟，我把这衣帽送了你罢。”三藏道：“承老母盛赐，但只是我徒弟已走了，不敢领受。”老母道：“他那厢去了？”三藏道：“我听得呼的一声，他回东去了。”老母道：“东边不远，就是我家，想必往我家去了。我那里还有一篇咒儿，唤做‘定心真言’，又名做‘紧箍儿咒’。你可暗暗的念熟，牢记心头，再莫泄漏与人知道。我去赶上他，叫他还来送你，你却将此衣帽与他穿戴。他若不服你使唤，你就默念此咒，他再不敢行凶，亦再不敢去也。”
三藏闻言，低头拜谢。那老母化一道金光，回东土而去。三藏情知是观音菩萨授此真言，急忙撮土焚香，望东恳恳礼拜。那�