多星”的裴寂，吓得齐王李元吉逾城逃走，太原落入刘武周之手。
秦王李世民带兵进讨，双方相持于柏壁。刘武周大将尉迟敬德大破永安王李孝基，唐朝四军皆没。尉迟敬德回师浍州路上，被秦王李世民邀击于美良川，首次大败。李世民又在雀鼠谷大败刘武周大将宋金刚，一日八战，俘斩数万人。
不久，刘武周大将尉迟敬德、寻相、张万岁等人相继降唐，刘武周大惧，与百余骑亡奔突厥。
龙落浅滩，自然命不久矣。不久，刘武周和其大将宋金刚都想回归汉地，逃跑时都被突厥人抓住，命丧异乡。刘武周自起兵被杀，共六年。
乡里泼皮 称王一方——刘黑闼
刘黑闼，贝州漳南人。同汉高祖刘邦一样，此人年青时就嗜酒无赖，好赌博，不治产业。但他有个好朋友窦建德，常常在他输得只剩条裤腰带时，穷中送银，非常够哥们义气。
隋末大乱之际，刘黑闼先投奔郝孝德，啸居山林为盗，后来投奔李密，成为一个偏将。王世充大败李密后，又归王世充。由于这位西域胡人不时念咒请神上演“唬人”的把戏，刘黑闼很看不起他，趁机会跑出，投奔从前的好友窦建德。窦建德一见大喜，马上署为将军，封汉东郡公。
由于一直在“诸贼”中混事，刘黑闼“善观时变，素骁勇，多奸诈”，打仗也是一把好手，常常趁敌方麻庳大意，乘机奋击，多所克获，军中号为神勇之将。
窦建德被李世民平灭后，刘黑闼躲回漳南老家，闭门不出。
当时，唐高祖李渊下诏征调窦建德旧将范愿、高雅贤、曹湛等人去长安待命。这几个人闻讯很惊惶，聚在一起商量道：“王世充以洛阳城降于唐朝，手下猛将如单雄信等几十人都被斩首，我们这些人到长安，肯定没有生存的机会。而且，从前我们夏王窦建德俘获淮安王李神通，好吃好喝好招待，礼送他回唐国。唐家现在捉得夏王，马上就加以杀害，我辈如不替主公报仇，也真羞见天下人啊。”计议已定，几个人就决定起兵反唐。
卜卦问巫，巫师说以姓刘的为主师能够大吉大利，他们就前往漳南去见窦建德旧将刘雅。不料，刘雅认为天下已平，乐得在家当小地主，不愿起事。几个人大怒，怒斥刘雅不义，竟杀之而后去。
此时，大家又想起多奇略、善将兵的刘黑闼，前往一见，陈说因由。刘黑闼大喜，杀牛会众，一下子就招得百十号人，一举袭破漳南县城。接着，他们又大败唐朝贝州和魏州两个刺史所统率的正规军。
唐高祖武德四年（公元621年），刘黑闼设坛于漳南，祭奠窦建德，自称大将军，正式大举起兵。唐朝淮安王李神通等人征讨，都大败而去，就连一世雄杰的李世勣，也被刘黑闼打得只剩一人逃免，属下五千人被杀得干干净净。窦建德故将旧吏纷纷响应，突厥颉利可汗也派人马来援，半年之间，刘黑闼竟全部恢复窦建德原先的地盘，称汉东王，建元天造。
刘黑闼行军施政，都一如窦建德旧法，但“攻战勇决过之”。无奈何，秦王李世民又亲自率兵攻讨。洺水一战，李世民又折亲信大将罗士信，不得不坚壁拥兵。面对刘黑闼数次挑战，以勇胜闻名的李世民也不得不避其锋芒。
不久，刘黑闼军粮已尽，拥全军奔来决战。李世民派人掘开洺水，淹死刘黑闼数千人，马上的劲骑顿时成为水中沉石，又被杀万余人。最后，刘黑闼只剩下一千多号人，亡奔突厥。
两个多月后，刘黑闼借得突厥兵，又杀个回马枪，高祖李渊再遣大军迎击，全为刘黑闼击破，淮阳王李道玄也死于阵中。一时之间，河北诸州复叛，旬日之间，刘黑闼“尽复故城”，建都洺州。
一向以勇武善斗自诩的齐王李元吉心中十分害怕刘黑闼，拥兵逗留不前。倒是太子李建成不断督兵进讨，连战大捷。转年（武德五年）二月，李建成大破刘黑闼于馆陶，又攻之于永济渠，一路追击。刘黑闼马不停蹄，跑到饶阳城下，左右只剩一百多人，又被打回原形。
饶阳城刺史葛德威本是刘黑闼任命的官员，但此刻兵败落魄，刘黑闼也不敢冒然进城。葛德威“谬为诚敬，涕泣固请”，一定要请老主人进城吃饭。饿得眼睛发蓝的众人禁不住酒食之香的诱惑，进城吃饭。刚刚坐下，鸡腿还未入嘴，葛德威师重兵包围诸人。
束手被擒之时，刘黑闼大骂“狗辈负我”。但乱世之中，各思自保，他自己最终成为葛德威求取富贵的最佳礼物。太子李建成马上派人斩杀刘黑闼，山东遂定。
义结金兰 富贵成隙——杜伏威与辅公袥
杜伏威，齐州章丘人。自少落拓，不治产业。杜伏威自少年时代，家里穷得叮当乱响，绝对的贫下中农出身。他常常穿墙破户偷东西，以此为生。所喜的是，杜伏威有个刎颈之交的铁哥们辅公袥。这位辅公子的姑姑是个养羊为生的大财主，辅公袥常常从姑姑家里的羊圈偷羊送给杜伏威吃，少年义气，惺惺相惜。见圈里羊只越来越少，辅公袥的姑姑气坏了，一状告到“派出所”，郡县的捕快就四处搜抓两个人。情急之下，两个人“遂俱亡命，聚众为群盗，时年十六”。也就是在现今还上高中的年纪，两个少年已经成为“起义军”小首领了。
杜伏威打仗很勇敢，出则居前，入则殿后，众人咸服，不久就被推为头领。隋炀帝大业九年起（公元613年），杜、辅二人自称将军，在江淮一带寇掠往来。在此期间，他们用计用力，兼并了苗海潮、赵破阵等原本人数多于自己的大股“游盗”，并大破隋朝江都留守宋颢大兵。隋炀帝闻知大怒，亲派右御卫将军陈棱以精兵八千攻讨杜、辅二人。
陈棱虽是御林军出身，兵铠精良，都十分惧怕杜、辅的军士，大军到后根本不敢交战。杜伏威派人给陈棱送去一套妇人衣服，并在信中称陈棱为“陈姥”，以此激怒这位御林军军官。
陈棱大怒，挥军前进。杜伏威也领兵迎前，亲自跃出阵前挑战。陈棱有个部将是神箭手，一箭正中杜伏威前额。杜伏威大怒，在马上用手指着朝自己放冷箭的军校，说：“不杀汝，我终不拨箭！”于是驰马大呼，直冲入陈棱阵中。隋兵人马兵器当时都占绝对优势，就是无胆打仗。杜伏威匹马冲来，纷纷掉头往回跑。杜伏威一直奔驰到朝他射箭的军校面前，“使其拨箭，然后斩之”。连血也不擦试一下，杜伏威一手拿着人头，一手执枪，又冲入陈棱阵中，杀数十人。陈棱军大溃，八千人被杀得一个不剩，最后这位御林军军官只身一人因马好才得免跑掉。
杜、辅二人乘胜破高邮、历阳，一时间各路“小盗”争来附之，声威震江南。他们又亲选五千人为敢死之士，号为“上募”，厚饷精骑，同甘共苦。每遇攻战，就下令这些“上募”发击，战罢检查，如果这些人有枪箭创伤在后背的，一律就地斩首（说明这些人是逃跑时被人自后击中）。所获财物，全部赏赐将士，故而人自为战，所向无敌。
宇文化及在江都杀掉隋炀帝后，闻知杜伏威大名，任命他为历阳大守，“伏威不受”，可见也是个知晓伦理大节的英雄。在洛阳继位的越王杨侗很器重杜伏威，拜他为东南道行台尚书令，封楚王。后来王世充篡逆，毒死杨侗，杜伏威向唐朝投降，被唐高祖李渊拜为东南道行台尚书令、上柱国，封吴王，赐姓李。
杜伏威投唐后十分卖力，与辅公祏一起把江淮一带称雄的李子通、汪华等武装均彻底清灭掉，尽有江东、淮南之地。
在杜伏威军中，大家都知道知道辅公袥是他的生死哥们，全营上下都呼辅公祏为“伯”，像畏敬杜伏威一样畏敬辅公袥。富贵之后，两个人少年时代的生死交情逐渐淡漠，杜伏威渐渐猜忌起这位老哥们。他把自己的两个养子封为左、右将军，升辅公袥为“仆射”，外表尊崇，实际上夺掉了他的实际掌兵权力。辅公袥也是聪明人，虽心中怏怏不快，外表也假装不在乎，成日与老朋友学辟谷成仙的把戏，迷惑杜伏威。
秦王李世民平灭刘黑闼后，杜伏威心内大惧，他上表高祖，申请入朝觐见。可以想见，权力、金钱、官爵的富贵侵蚀力是如此巨大，从前杜伏威为流氓无产者的时候，只身匹马陷阵而不惧，生死度外；如今，自己拥数十万众兵，独霸江南，只是听说李世民平灭刘黑闼的消息，就吓得赶忙亲身入朝见唐皇，以表自己的忠贞不贰。临行前，杜伏威私下嘱咐自己的亲信：“吾入京，若不失职，无令公袥为变，”非常提防辅公袥趁间寻事。入朝后，杜伏威被拜为太子太保，兼行台尚书令，位在齐王李元吉之上，唐朝对他外虽宠异，内实防惮。高祖李渊把他留在长安的大宅子里面，暂不让他还归江南。
辅公袥设计，诈称他接到杜伏威的密信，要他起兵反唐，以此返还被扣留于长安的杜伏威。
接着，“伏威在长安暴卒”，估计是被李渊派人弄死。
辅公袥更找到借口，建立宋国，自称皇帝。但毕竟忽降忽反，又缺少军中主师杜伏威，辅公袥属下的战斗力大不如前，与唐朝李孝恭军对甫一相接，一战即败，逃跑途中被捉，送于丹阳斩首。
杜伏威、辅公袥两个自起兵到灭亡，一共十三年，死时也才三十多岁（自两人横行江淮算起）。平定辅公袥后，高祖李渊诬称杜伏威预先知道辅公袥的反谋，下诏削夺杜伏威官职，籍没其妻子。太宗李世民继位后，知道杜伏威是被冤枉，下诏复其官爵，葬以公礼。
食人恶魔 乱世狂贼——朱粲
朱粲，亳州城父人。此人年青时还是县城的办事员（县佐吏），隋炀帝大业末年，他从军“讨贼”，见天下乱起，他摇身一变，聚结一帮人，自己倒成了“贼”，号“可达寒贼”，自称迦楼罗王（也想当“天龙八部”之一），有众十余万。他引兵东杀西屠，