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而苏格兰这边的士兵大部分穿着垫有皮革的上衣。他们的武器陈旧，有些是由农具充当，但是刀刃还是满锋利的。苏格兰高地人对他们的装备要求并不高，马马虎虎就可以了。他们比较重视使用武器的人，而非武器本身。
但是今天似乎不是苏格兰人的日子。整个军队的士气低落，士兵们知道领导他们作战的贵族并不重视他们的性命，甚至也没有求赢的打算。在茫茫的雾中他们感觉到对方军容的强盛，一个年轻士兵拉了一下一个老兵的手，说道，“那么多人！”
那个老兵用高亢的声音说道，“贵族们会想办法谈判。假如成功的话，他们会送我们回家。假如不成功的话，我们就要作战。当我们都战死了，而贵族们夸自己勇敢无比的时候，贵族就会开始撤退。”
年轻的士兵未曾经历过大场面，今天是他的第一次，然而他并非胆小鬼。他曾经参加过不少小规模的部落战斗，在那个时候他觉得他是为荣誉而战。而今天的战争似乎对他来说是毫无意义。“我来并非为了要使贵族们获得更多的土地，然后我再来为他们工作而战的。”他说道。
“我也不是，我才不想跟自己宝贵的性命过不去呢！”老兵说道。就在这个时候，老兵二话不说，把长矛拿得低低的，开始往部队的后头走，想要走回北边的高地去。年轻的士兵一开始吓了一跳，但是很快就跟着老兵走了。
就像一个水坝的一条裂缝一样，苏格兰部队的逃兵行动越来越严重。刚开始是一个一个的逃，接着是成群结队的走。
苏格兰贵族束手无策地望着他们的部队在眼前解体。假如只有几个人不遵守军纪，那么贵族们可以适当的处罚他们，但是如是整个部队在违抗命令……
“停下来！”拉克伦喊道。“士兵们！不要走！先等我们谈判了再说！”
但是墨内并不讶异于他所见到的。“他们不会停下来，而且没有人可以责备他们，”他平静地说。
然而突然之间士兵们停了下来。威廉·华勒斯正领着他的部队骑进一堆乱兵里面。他的身上散发着迷人的风采，头上并没有顶着头盔，他的头发在风中飞扬，粗壮的臂膀是赤裸裸的，胸膛并没有穿着战甲，而只是套着平民所穿的皮垫上衣。他的身上从头到尾并不像那些骑着战甲马的贵族，华勒斯很熟练地骑着一匹快马，宛如他生下来就骑在这匹马上。
当华勒斯和他的部队骑过苏格兰士兵到主要的山头时，整个苏格兰军队全都带着崇拜的眼神凝视着他。在华勒斯的部队里另外有六人也有骑马，其余的人以苏格兰快步跟在后面，跑得跟马一样快；有一些人在肩膀上扛着用毛布包起来的器具，长度需要三个人来扛。
那些本来正在逃亡的士兵停下来窃窃私语。那个刚才带头逃跑的年轻人，皱着眉头望着老兵，问道，“那个带头的人可能是威廉·华勒斯吗？”
“不可能吧！太年轻了，不够成熟。”老兵告诉他。
那些本来已经解散的士兵全都三三两两的蜂拥到主要的山头去看会发生什么事。
当华勒斯和他的六个骑马者骑到贵族聚集的地方时，骑在他旁边的爱尔兰人史蒂芬哈哈大笑起来。“天父说这必定是一个最新潮的战斗，这么多人穿着这么漂亮的服装，”史蒂芬说道。
拉克伦以及他的贵族朋友们瞪视着那个身材魁梧的平民，这个人就是威廉·华勒斯。华勒斯回瞪回去。“你怎么在贵族之前不行礼呢？”拉克伦问道。他的贵族自尊心已经开始作崇。
“我因为你出现在战场上而感谢你，”华勒斯说道。
“这是我们的军队。你如果想要加入的话，你必须行封臣的礼仪，”拉克伦进一步解释。
“我愿意对苏格兰这个国家行礼。假如这是你们的军队，为什么他们要走呢？！”华勒斯转过马头，面对正要逃回家乡的士兵。有一段时间他安静地注视着贵族即将溃散的军队，他对士兵们勇于认清事实，追求自由感到敬佩。
他又看了看他的朋友：坎普贝尔·赫密胥，以及史蒂芬。
他们也没说一句话，他们与他同样敬佩那些士兵。
然后部队中的那位灰发的老兵喊了出来。“我们不是来为他们贵族战斗的！”
另一个士兵喊道，“回家吧！英格兰人太多了！”
军队中的士兵此起彼落地回应。华勒斯举起双手，部队才安静下来。“苏格兰的子民们！”他喊着。“我是威廉·华勒斯！”
“威廉·华勒斯有七尺高！”年轻的士兵反驳着。“是的，我听说了！”威廉又喊了回去。“他一次能手刃几百个人——假如他在这里的话，他的眼睛会冒出火球，屁眼会射出闪电来把英军消灭掉！”
大笑声从苏格兰军队里爆发出来，先前没有人在当天期望听到这种撼天动地的隆隆笑声。华勒斯也跟着微笑，不过现在他停止了微笑。
“我就是威廉·华勒斯，我在此地看到了一整个军队的苏格兰人在抵抗暴政！你们只为当一个自由人而战斗。而现在你们是自由人了！你们要如何维护自由呢？你们愿意作战吗？”“两万人对十万人？”老兵喊了回来。“不要！我们宁愿逃走而苟活着！”
“没错！”华勒斯对着部队喊着。“如果你们与英军打起来，很可能会牺牲生命。你们如果逃走，至少可以多活一会儿，然后许多年后老死于床上，你们愿不愿意用你们所剩下的日子来交换一个机会？这个机会就是趁你们还年轻的时候，以行动来告诉英格兰人，他们可以取走我们的性命，但是他们永远不能剥夺我们的自由。”
就在几分钟前一心想要开溜的苏格兰士兵，忽然联合起来发出一个震耳欲聋的喊声。那个声音——不像是许多卑微的人的叫声，而像是一个巨人的奋力一喊——在每一个士兵的胸膛中回荡着，让每一个人都感觉到他们每一个人是属于一个伟大的整体的一部分。
在下面的平原上，穿着华丽服饰的英格兰使者手中拿着休战旗，从桥的一边奔驰过来。苏格兰人看到这个情形后都安静下来。
那个老兵，有些羞耻于五分钟前所讲的话，想要再一次证实他的话有根据，指向木桥，然后向他的同胞们大声喊着，“看啊！英格兰人要过来与我们的贵族交换一些城堡、爵位。
而我们的贵族真正作战的时候又不知道跑到哪边去！”“没错，他们都会溜掉！”华勒斯隆隆地喊道。他跳下马，拔出长剑。“但是我会在军队的最前面。”
渐渐地，一首战歌变得越来越大声：“华——勒斯！华——
勒斯！华——勒斯！”
风笛手开始吹奏音乐，把刚才类似暴民的军队联合成数个部落战斗队伍。他们举起了各式各样的武器——长矛与锄头，短剑与斧头——指向敌方的大军。
老坎普贝尔、赫密胥，以及史蒂芬骑到威廉的旁边。那对父子极为安静，心里盘算着事情，但是那个爱尔兰人的舌头却是快得很，他说出他们心里所想的事：“好演讲！但是现在我们该做什么？”
“将我们的长枪部队部署在平原上，”威廉答道，望着他的两位朋友骑向苏格兰战线的中央，在那里他们早就部署好他们原本所带来的部队。
墨内牵过来一匹他的坐骑要给华勒斯骑，邀请华勒斯前去参加开战前的谈判。华勒斯骑上那匹纯种马，跟着苏格兰贵族一起来到木桥的一端，英格兰的谈判特使就在那里等他们。
双方的谈判代表碰面了。锲特盛是一个嘴边上留有黑胡须，脸上布有伤痕的英格兰贵族。如果这个谈判破裂，那么英方的军队就是由锲特盛带头作战。他瞪视着华勒斯，这个看起来非常凶猛的平民可能是他所认为的人吗？锲特盛认识其他的人：“墨内，拉克伦，印威纳斯，”他向他们点头打招呼。
“锲特盛，”墨内说道，“这位是威廉·华勒斯。”
锲特盛不愿意再正视华勒斯一眼“我要告诉你们英格兰国王的条件，”他不耐烦地说。“如果你们马上带你们的军队离开，他就会给你们每人一份约克郡的领地，其中还包括爵位，而你们每人将在每一年对英王朝贡——”
“我也有条件要说给你听，”华勒斯插了进来。
锲特盛试着不理会这个无礼的平民。“在你们收到领地与封号后，你们每年将向英王朝贡——”
华勒斯拔出他的长剑，剑尖离锲特盛的喉咙只有一寸。“我说我也有条件要说给你听！”华勒斯大吼，锲特盛的两眼充满愤怒与不相信的眼神，竟然有人这么毫无顾忌地违反外交礼节。
“你不尊重这面休战旗吗？！”拉克伦也气愤地骂道。“这是一面休战旗吗？”华勒斯问道。“当然，我会尊重它。以下是苏格兰的条件：降下你们的军旗，直接走回英格兰，在你们经过每一个苏格兰人的家门时，乞求他们原谅你们一百年来的烧杀掳掠等暴行。这样做的话，你们就有活命的机会。
如果不愿意的话，明年的今天就是你们的忌日。”
锲特盛对着苏格兰贵族大叫，“你们的人数那么少！也没有任何骑兵队，两百年来，想要打胜仗的一方一定要配有骑兵队！”
“我还没说完！”华勒斯大喊。“在我们让你们离开之前，你们的统帅必须要过桥来，站在我方军队的前面，将他的头夹在双腿之间，然后吻他自己的屁股！”
锲特盛很生气的转过马头，带着他的谈判代表奔回英格兰部队的战线。
华勒斯以及苏格兰的贵族们目送他们回去。墨内第一个打破沉默。“我猜锲特盛一定很不习惯这种不是�