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『3』齐景公待孔子，曰：“若季氏则吾不能，以季、孟之间待之。”曰：“吾老矣。不能用也。”孔子行。
齐景公讲到对待孔子的礼节时说：“像鲁君对待季氏（上卿）那样，我做不到，我用低于季氏、高于孟氏的职位礼节来对待他。”又说：“我老了，不能用他了。”孔子便离开了齐国。
昭公二十五年（公元前517年），孔子三十五岁，鲁国发生内乱。《史记·孔子世家》云：“昭公率师击（季）平子，平子与孟孙氏、叔孙氏三家共攻昭公，昭公师败，奔齐。”孔子在这一年也到了齐国。齐景公曾问政于孔子，孔子对曰：“君君、臣臣、父父、子子”。得到齐景公的赏识，景公欲以尼溪之田封孔子，被晏子阻止。后来齐政权操纵在大夫陈恒手里，景公虽悦孔子之言而终不能用。
本章是说孔子亦不得其君。
『4』齐人归女乐，季桓子受之，三日不朝，孔子行。
齐国人赠送了一些歌女给鲁国，季桓子接受了，三天不上朝。孔子于是辞去司寇的职位，离开了鲁国。
孔子真正从政的时间是在鲁国，公元前501年，阳货奔齐，孔子始出仕。时定公九年，孔子五十一岁。定公以孔子为中都宰（类似省长、市长的职位），卓有政绩，治理一年，四方则之——受到各国瞩目。
第二年升为司空，又为大司寇（类似司法部部长的职位，在那时是最重要的职位之一，如舜时的名臣皋陶便是担当这样的职位）。是年夏，齐与鲁媾和，鲁定公与齐景公会于夹谷，孔子以大司寇身份为定公相礼。孔子认为“虽有文事，必有武备”，事先做了必要的武事准备。齐欲劫持定公，孔子以礼斥之。齐君敬畏，遂定盟约，并将侵占的郓（yùn）、讙（huàn）、龟阴等地归还鲁国以谢过。这一年，孔子显示了他出色的外交才能，并提出了文攻武备、武攻文备的重要政治原则。
孔子五十三岁时鲁国大治，国人诵之。短短一年时间，帮助鲁国实现大治，孔子也得到百姓的拥戴。可见孔子所说的“苟有用我者，期月而已可也，三年有成”绝非虚话。
孔子五十四岁时，使子路为季氏宰，利用叔孙、季孙两家家臣据都反叛的机会，堕费、郈（hòu在今山东东平县）邑，收其甲兵（期间经过武力克取，可知孔子对领兵打仗也有心得）。但在堕孟孙氏成邑时，遭到孟懿子（《为政第二》篇中问孝，孔子答曰“无违”）的武力反抗，围之不克，堕三都计划中途而废。从这一年的记载，我们可以发现孔子非常具有政治智慧，并不迂腐。他通过权臣内部矛盾，提出堕都计划，加强了王权。当然这一事件中孔子也存在缺失，在兵力还不够强大时，过于急噪，未能一举定事，导致后患。
孔子年五十五岁时，威望日高，齐人闻而惧，便以八十美女和几十匹马送与鲁君，季桓子受之。鲁君臣荒于女色，怠于政事，孔子在朝廷上也遭到了疏远和孤立。鲁定公十三年春（公元前497年），孔子没有得到参加春社大祭这一重大国家盛典的邀请。大祭结束后，也没有按礼制送郊祭用的供肉给孔子。孔子意识到鲁国已没有人需要他，于是非常失望地离开了鲁国，开始了长达十四年的“周游列国”。
从这些历史资料看，孔子从政几年的政绩是相当突出的。可惜天下无道，人事复杂，孔子没有施展才华的机会，真是不得其时也。
『5』楚狂接舆，歌而过孔子，曰：“凤兮！凤兮！何德之衰？往者不可谏，来者犹可追。已而！已而！今之从政者殆而！”孔子下，欲与之言。趋而辟之，不得与之言。
楚国一个狂人靠近孔子的车子，唱着歌从车旁走过，他唱道：“凤凰啊，凤凰啊！你的德运怎么这么衰弱呢？过去的已经无可挽回，未来的还来得及安排。算了吧，算了吧！今天的从政者太危险了！”孔子下车，想同他谈谈，但他快步避开，孔子没能和他交谈。
楚狂接舆，一说楚国的狂人接近孔子之车，故称为接舆。一说楚国狂人姓接名舆。此取第一种说法。
微子、箕子避隐是不得其君，柳下惠归隐是不得其时，可孔子既不得其君，又不得其时，怪不得接舆说他“德运太差”。怎么办呢？过去的就算了，未来还来得及安排，似乎说孔子将来可能还有机会。可是接舆又唱道“算了吧，算了吧，今天的从政者真是太危险了”，是劝孔子不必追求从政的机会吗？孔子想和他聊聊，可他避开了，所以他对孔子的具体建议如何，我们就不得而知了。
隐不拘其行
『6』长沮、桀溺耦而耕。孔子过之，使子路问津焉。
长沮、桀溺在一起耕种，孔子路过，让子路去寻问渡口在哪里。
一般认为此事发生在孔子周游列国即将返回鲁国的前夕。长沮、桀溺是两位隐士，真实姓名和身世不详。有人说是根据他们当时的样子而称呼的。一个高大（长），一个魁梧（桀），又都站在水里，故称长沮、桀溺。耦（ǒu）而耕是古代两个人合力耕作。津指渡口，后人以“指点迷津”代表指示事物的发展方向。
这是一段长文，我们为讲述方便分成若干小段。
（6）长沮曰：“夫执舆者为？”子路曰：“为孔丘。”曰：“是鲁孔丘与？”曰：“是也。”曰：“是知津矣！”
问于桀溺，桀溺曰：“子为谁？”曰：“为仲由。”曰：“是鲁孔丘之徒与？”对曰：“然。”曰：“滔滔者，天下皆是也，而谁以易之？且而与其从辟人之士也，岂若从辟世之士哉？”耰而不辍。
长沮问子路：“那个拉着马缰绳的是谁？”子路说：“是孔丘。”长沮说：“是鲁国的孔丘吗？”子路说：“是的。”长沮说：“那他早该知道渡口的位置了。”
子路再去问桀溺。桀溺说：“你是谁？”子路说：“我是仲由。”桀溺说：“你是鲁国孔丘的学生吗？”子路说：“是的。”桀溺说：“这滔滔的洪水，便是天下的世态人心，谁能改变呢？你与其跟着只为避开无道之君的人，何不跟着我们这些避开世间的人呢？”说完，仍旧做他的农活。
执舆是拉着马缰绳，子路去问路，孔子便拉着马缰绳。辟通“避”。耰（yōu）是用于击碎土块、平整土地的工具。这里作动词，用耰击碎土块的意思。
以长沮回答问题的神态，似乎不赞同孔子周游列国的举动。意思是说：你孔丘那样的聪明之士，怎么还看不透今天的时代，迷失在红尘俗事之中呢？时世不可为啊，你早应该明白这一点，也早该知道自己今后的去向了。
在桀溺看来，孔子懂得避开无道的国君，却对这个时代仍抱有不切实的幻想，于是拿滔滔的江水作比，意思是说这天下“下流”的人心，谁能阻挡、改变得了？何不象我们这样远离名利，乐得悠闲呢。
（6）子路行以告，夫子怃然曰：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与？天下有道，丘不与易也。”
子路回来后把情况报告给孔子。孔子怅然地说：“鸟翔于天，兽行与林，它们是不可勉强同群的。我不做这样徒劳的努力，又有谁会做？如果天下太平，我不参和这些事是很容易的。”
“吾非斯人之徒与而谁与”、“丘不与易也”的与，都作参与解。
子路问路，连碰了两个钉子，回来向老师报告。孔子这时周游列国十余年，心境想必非常复杂。不是他看不透，是他“疾固也”，不愿意见到世道沦落而已。
“鸟兽不可与同群”有人解释说：“人怎么能和鸟兽一样生活呢？”认为孔子是在骂隐士是鸟兽。但从《论语》其他各篇的言论看，孔子向来主张“天下有道则见，无道则隐”，而且本篇后文还提到对隐居的观点，一点也看不出他厌恶隐士的样子。孔子说这句话的神情，用的是“怃然”，即感慨万千地说，不象是骂人的狠样子。所以南怀瑾先生的解释非常好，“鸟兽不可与同群”指：鸟飞于天，兽行于地，二者有不同的志向和性格，无法勉强同群。表明自己和隐士各有不同的主张，不必强同。
『7』子路从而后，遇丈人，以杖荷蓧。子路问曰：“子见夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子！”植其杖而芸。子路拱而立。止子路宿，杀鸡为黍而食之，见其二子焉。明日，子路行以告。子曰：“隐者也。”使子路反见之。至，则行矣。子路曰：“不士无义。长幼之节，不可废也，君臣之义，如之何其废之？欲洁其身，而乱大伦。君子之仕也，行其义也。道之不行，已知之矣！”
蓧（diào）是古代耘田所用的竹器。五谷指稻、麦、黍、稷、菽。黍（shǔ）是黏小米。食（sì）作动词，拿东西给人吃。
对“四体不勤，五谷不分”历来有几种说法：一说老先生说自己四体忙不过来，五谷种不过来。或说“分”通“粪”，施肥、耕作的意思。一说老先生面斥子路是个什么都不懂的懒汉，连五谷都分不清楚。我觉得老者未必是叙述自己多么辛苦，而必定是对子路有些批评，否则孔子怎么能凭“我农活忙不过来，谁是你的老师？”就认定丈人是隐者？这句话有何高明之处？
就我浅见，问题并不出在“四体不勤，五谷不分”上，而出在“孰为夫子”上。孰可以解释为“谁”，也可解释为“有什么”，如《八佾第三》中“是可忍，孰不可忍”。“为”可以解释为“是”，也可解释为“帮助”，通“卫”。如《里仁第四》“能以礼让为国乎”、“不患莫己知，求为可知也”、《述而第�