安徽和县、安徽无为、直捣长江南岸的安徽芜湖之时，均遇到了孙权有准备的抵抗，没有实现旬月之内消灭孙权的计划。
曹操与反贼司马懿的关系：
曹操出任洛阳北部尉的引荐人是司马懿的父亲司马防，所以，对司马防怀有“滴水之恩，当涌泉相报”的心情，破格留用司马懿在自己的身边。但是，司马懿的长子司马师在曹爽的身边安排有觇人，即卧底间谍，当曹爽的亲信说：“司马懿有大志而甚得民心，不可以推诚委之”不久，司马懿发动了兵变，斩了曹爽等十人。
曹操接管朝政之后，数次派遣使者邀请年轻的司马懿出来做官，被司马懿冷落、婉拒。司马懿后经荀彧的邀请从政。曹操媒介女儿嫁与司马懿的长子司马师作了妻子。曹操死后，司马懿主持曹操的丧葬事宜，内外肃然。在曹操的18岁重孙子曹芳担任魏齐王时，司马懿与司马师成功地发动了兵变。
曹操与刘备的关系：
曹操与刘备之间没有个人恩怨，只是治理国家的观点分歧而已。实际上，曹操较为敬重刘备，曾经对刘备说过：“今天下英雄，唯使君与曹操耳”。他很清楚刘备见过汉献帝的衣带诏书令：当诛曹公，并因此而反叛的经历。自知理亏。只是迟迟没有找到应对刘备的锦囊妙计。
初平元年，曹操在家乡安徽亳州招募兵马，筹建反董卓义军之时，接待了山东下密丞刘备。曹操引荐刘备及关羽、张飞至河南沁阳，出席了反董卓联盟大聚会。曹操时年36岁；刘备时年30岁。自此相互交往30年。
建安四年，曹操助刘备斩吕布，邀请刘备进驻都城河南许昌，任命刘备为左将军。待刘备出则同车，坐则同席，对刘备说：“今天下英雄，唯使君刘备与曹操耳，本初袁绍之徒，不足数也”。刘备反叛，斩徐州刺史车胄。
建安五年，曹操斩持有汉献帝衣带诏书：当诛曹公的董承。曹操出兵*刘备，说：“夫刘备，人杰也，今不击，必为后患”。曹操与袁绍交战于河南黎阳，斩颜良。刘备率袁绍部五千骑兵及将军文丑，追击曹操至河南延津。曹操斩文丑，被刘备及袁绍大军击败。袁绍及刘备进驻黄河北岸的河南原阳。曹操退兵至黄河南岸的河南*，即官渡。
刘备率一支兵马绕道至河南汝南，试图联络刘辟配合袁绍夹击曹操的南方。袁绍兵败于官渡。
建安十三年，曹操*荆州，刘表死，刘表儿子刘综继任荆州牧，向曹操投降。曹操问裴潜：“卿前与刘备俱在荆州，卿以刘备才略何如”？裴潜说：“使居中国，能乱人而不能为治也，若乘间守险，足以为一方主”。曹操未计个人恩怨，委托阮瑀致书信与刘备陈述祸福、欲招降刘备。刘备退兵至湖北当阳。曹操被刘备与孙权联军击败于湖北赤壁。
建安十四年，曹操进驻安徽亳州，造战船练水兵，转战孙权。
建安二十年，曹操率十万兵马破马超于甘肃徽县，马超投奔刘备招降益州牧刘璋。曹操进驻陕西汉中，招降张鲁。司马懿提议：“乘刘备立足未稳，南下攻击益州”。曹操不同意，说：“人苦无足，既得甘肃陇右，复欲得蜀”。曹操回兵河北临漳。
建安二十二年，曹操驻军安徽巢湖，孙权递交投降书。
建安二十四年，曹操的妹婿夏侯渊被黄忠斩于定军山。刘备致信与汉献帝，说：“臣昔与车骑将军董承图谋讨曹操，机事不密，董承见陷害”。七月，曹操出兵至陕西阳平关，攻击刘备替夏侯渊复仇。八月，关羽攻击曹仁于湖北襄樊。九月，曹操退兵至陕西陈仓、河南洛阳。曹操问蒋济：“关羽围襄樊，汉献帝都许昌，近贼，欲徒都河北”？
孙权斩关羽。曹操患有头风病，去世。
曹操与孙权的关系：
上文已经提及曹操试图启用王粲和华歆二人，采用慰喻开导的方式收服孙权，只是突然去世而中断了慰喻孙权回归朝廷的连续性。
初平三年即公元192年，华歆至安徽寿春，劝说袁术反对董卓，袁术不同意。华歆经太傅马日禅推荐出任豫章太守。马日禅此时被袁术扣留于寿春。
兴平二年即公元195年，孙策略地江东。华歆畅开城门欢迎孙策接管豫章，即江西南昌。
建安五年即公元200年，孙权出任东吴首领。华歆经征调至都城河南许昌，出任议郎、兼司空曹操的军师。临行之前，孙权挽留不肯放行。华歆对孙权说：将军您奉王命，始交好曹公，分义未固。使仆华歆得为将军您效心，岂不有益乎？
孙权计划*庐江太守李术，致书信报请曹操批准。曹操未予干涉。孙权斩李术。
建安七年，曹操建议孙权依照惯例，送儿子进皇宫作人质。此时，孙权尚未生育儿女。
建安十三年，赤壁之战后期，孙权领兵攻击安徽合肥。曹将蒋济对外宣传：司空张喜自河南汝南领兵四万，即到合肥。孙权闻讯，未战自退。
建安十八年，曹操击破安徽巢湖的孙权江西营寨，俘虏孙权的都督公孙阳。华歆出任丞相曹操的军师。
建安十九年，华歆领兵抄斩汉献帝的伏寿皇后家族。
建安二十年，孙权领兵十万攻击安徽合肥，被曹将张辽率八百壮士冲杀至孙权麾下，孙权骑马过津桥，退兵。
建安二十一年，冬，曹操进驻安徽无为。丞相军师华歆随行。
建安二十二年，春，孙权派遣袁术旧部徐详向曹操呈交投降书。
建安二十四年，曹操请求孙权骚扰关羽的后方。孙权斩关羽。
建安二十五年，曹操去世。
黄初二年即公元221年，华歆出任相国。曹丕任命孙权为吴王，建议孙权送儿子进皇宫作人质。孙权不许。
黄初三年，孙权与刘备交战于湖北宜昌的猇亭。华歆向孙权告密：曹丕大合士众，外托助孙权讨刘备，内实有奸心。孙权自猇亭退兵。曹丕分兵多路打击孙权，斩孙权属下将士四万余人。
黄初六年，华歆随从曹丕巡视江苏扬州。曹丕目睹长江，说：嗟乎！固天所以隔南北也。
曹操出任魏王弱化了汉官的权威和声望：
曹操出任魏王或许是考虑对自己的荣耀和奖赏，未曾想到此举为赖以生存的东汉王朝埋下了地雷。
当曹操出任魏王之时，属下将领皆为魏官号。夏侯渊不愿意独为汉官。曹操开导夏侯渊说：作汉官者为贵德之人，何必在乎区区自家军的魏官号呢？夏侯渊坚持只请魏官印，曹操只得妥协。那一年是建安二十一年。反映了东汉王朝的没落、官员形象的日薄西山了。
侍中桓阶建议曹操正位，取代刘协出任皇帝。曹操说：“施于有政，是亦为政”。有权主持政务，即为有职有权。孙权致信称说曹操为天命皇帝。曹操说：“是儿欲踞吾著炉火上邪”！
这是把我摆在炉火上烤嘛！
曹操的言行举止，没有想当皇帝的迹象。
曹操的戎马生涯：
自曹操出任洛阳北部尉算起一路走来参与战事不断，很辛苦很尽责：抵制王芬的政变计划；与董卓部中郎将徐荣交手；助袁绍争夺汉献帝下达的进皇宫护卫的诏书，与公孙瓒丶陶谦丶刘备交战；助鲍信平叛黄巾匪患；与攻击曹操家人居住地的吕布交战并且灭了吕布；接管东汉王朝驱逐了贼人贼帅韩暹与杨奉；吞并了河东的张扬；与不愿意低就于曹操之下的袁绍家族交战；与自称为皇帝天子的袁术交战；招降了荆州牧刘表的幼子刘综；再后来，与刘备丶孙权交战于赤壁；与西北诸军最为强悍的将领马超丶韩遂交战；斩了枹罕的宋建；与张鲁交战并收编了张鲁；最后是运用文武两手对付刘备丶孙权。
曹操的清君侧行动毁了自己的一世英名：
曹操先后杀了汉献帝的随从官员台崇丶冯硕丶赵彦，又杀了国丈董承丶杀了伏皇后与皇子丶杀了孔融丶杀了马腾丶驱逐了弥衡。刘备愤恨地说：“曹操老贼不死，祸乱未巳”。
（附：原始资料）
注释兵法一路升职
曹操原藉沛国谯人，即安徽亳州人。
曹操的父亲曹嵩，官位至当朝太尉。
曹操少年时期搜集及抄写诸家兵法，提名《接要》，注释《孙武》十三篇，皆流传于世。
熹平三年即公元174年
曹操时年20岁。
曹操经过司马防的引荐，出任首都河南洛阳北部尉。
司马防原藉河内温人，即河南温县人，时年26岁，时任洛阳令。
司马防为司马懿的父亲。
光和三年即公元180年
曹操于谯，即安徽亳州，娶卞夫人为小妻。
卞夫人原藉琅邪开阳人，即山东临沂人。
曹操巳娶有妻子丁夫人，丁夫人未生育子女。
曹操奉调顿丘令，即河南清丰县令。
曹操升任议郎。
贵人何氏出任皇后。
何皇后儿子刘辨时年8岁。
何皇后原藉南阳宛人，即河南南阳人。家本屠者。以选入旁宫。身高七尺一寸。性格强悍，后宫莫不震慑。
光和四年即公元181年
王美人生皇子刘协。
美人为皇妃的一种低级称号。
何皇后鸩杀王美人。
汉灵帝刘宏大怒，欲废何皇后。诸宦官固请得止。
王美人原籍赵国，即河北邯郸人。其祖父王苞时任五官中郎将。王美人丰姿色，聪明有才明，能书会计，以良家子入选旁宫。
汉灵帝刘宏的母亲董太后收留抚养刘协。
汉灵帝刘宏可怜刘协早失母亲，又思王美人，作有《追德赋》、《今议颂》。
中平元年即公元184年
何皇后的兄长河南尹何进出任大将军。
曹操时年30岁。
曹操出任骑都尉。
曹操平叛黄巾兵至颖川，即河南禹州。
曹操奉调山东济南�