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宋江人马一接触官军就向芦苇棘林里撤退。呼延灼即命连环马跟踪追杀。那连环马是三十匹马为一排，每排用铁链连在一起，一旦向前冲后，有的要收也收不住，因此他们一直向芦苇荆棘里冲去。
忽然一阵呼哨声，埋伏在芦苇荆棘杂草中的钩镰枪手一齐举枪，先钩倒两边的马腿，中间的甲马因锁链连着，都随着倒了下来。挠钩手立即把敌军钩住捆绑捉住。一时间，只见连环马纷纷倒地，尽被捉了。
呼延灼和韩滔见连环马败亡，只得夺路奔逃。刘唐紧追，捉了韩滔，呼延灼奋力杀开一条血路，亏得御赐踢雪乌骓马行如疾风，才得一路逃奔青州去了。
呼延灼跑了一天，又饥又渴，晚上住进一家酒店。他吩咐店家好生照料踢雪乌骓马，晚上三更，只听外面吵嚷声乱作一团。他出去一看，踢雪乌骓马不见了，店家说可能是桃花山贼人偷去了，呼延灼愁闷不已。
呼延灼到了青州，拜见了慕容知府，陈述兵败经过。知府说∶“ 将军损兵折将，已无可奈何。下官所辖地面有桃花山、二龙山、白虎山贼人作乱，你剿除了这三处贼人，下官当竭力保奏将军引兵再去梁山泊报仇。”
呼延灼引兵攻打桃花山，小霸王周通领兵出战。呼延灼和周通斗了六、七合，周通体力不支，败退上山。呼延灼怕中敌计，在山下驻扎下来，等候战机。
桃花山寨主打虎将李忠知道战不过呼延灼，就和周通去请二龙山首领鲁智深和武松相救。鲁智深带兵赶到桃花山下，恰给李忠解了围。他舞动禅杖与呼延灼战了五十回合，不分胜负，双方鸣金收兵，约定次日再战。
鲁智深认为初到此处，不宜逼近下寨，便引兵退了二十里。不料次日再来到，呼延灼早已拔寨而去。原来，白虎山孔明、孔亮领人到青州抢粮，知府怕府库有失，连夜差人急调呼延灼回城守备。
呼延灼回兵青州，正遇孔明在城下索战，便催马上前交起手来，不数合就活捉了孔明。
孔亮到二龙山求救，杨志说青州城池坚固，兵强马壮，必须请梁山泊好汉来一同攻打，才能拿下青州。于是孔亮便去了梁山泊。
宋江以义气为重，亲率吴用、花荣等二十名头领和三千人马来到青州，与鲁智深、武松、杨志会合。鲁智深问如何破敌，吴用道∶“ 呼延灼不能力敌，只可智取。先把青州城团团围住。”接着说出妙计一条。
次日天色未明，军校来向呼延灼报告∶“宋江、吴用、花荣三人在北门外山坡上偷看城内。”呼延灼大喜道∶“你们不可惊动他们，速点一百马军随我前去捉拿。”
呼延灼带领一百马军出北门，悄悄上了山坡。宋江三人见呼延灼追来，勒转马头离去。
呼延灼眼看宋江三人就在前边，便打马快追。刚刚追到枯树边，只听一声响，他连人带马落进陷坑，被活捉了。
喽罗把呼延灼推进营寨，宋江喝道∶“快解绳索！”并亲自扶他坐下。呼延灼道∶“被擒之人，何故如此。”宋江道∶“小可为昏官所逼，暂避梁山泊，绝非有意反叛。望将军留在山寨等待招安。”
呼延灼沉思半晌，跪地说道∶“非呼延灼不忠于国，实感兄长义气过人，不容不依。”
吴用道∶“青州城里关押我们一个弟兄，请将军骗开城门，救他出来。”呼延灼道∶“小弟既蒙兄长收留，应当效力！”
当晚，呼延灼领着秦明、花荣等人来到城下叫门，谎称被俘后买通看守，偷跑回来。他们一进城就杀了知府，救出孔明，收缴了府库钱粮。于是桃花山、二龙山、白虎山人马同去梁山泊入伙。
周通将宝马还给了呼延灼，鲁智深在梁山泊住了些日子，对宋江说要到少华山去探望史进等人，劝说他们来梁山泊入伙。宋江当即应允，还派武松陪他一起去。
第三十二回 梁山泊好汉闹华州
鲁智深和武松到了少华山才知道，史进为搭救王义女儿，被华州贺太守拘捕。那贺太守见王义女儿貌美，欲娶为妾，王义拒绝，贺太守便将王义刺配远恶军州，强抢了王女。史进打抱不平，被贺太守捉去关押。
鲁智深大怒，不听武松劝告，只身进了华州，欲乘机杀死太守，救出史进。他在街上遇上贺太守的轿子，刚要上前行刺，一看随从人员太多，没有动手。但他的行动被轿中贺太守发觉，立即把他抓了起来。
宋江听说鲁智深被捉，连忙带领众家兄弟和七千人马来到少华山，准备攻打华州。但华州城高壕深，一时难以攻下，正在犯愁，忽报朝廷差太尉宿元景领御赐金铃吊挂来西岳降香，吴用大喜道∶“破华州有计了。”
次日，宋江、吴用带领众头领和五百喽罗下山到了渭河渡口。花荣等四位头领埋伏在岸上；宋江、吴用乘船下水；李俊、张顺在滩头藏了。
候了一夜，次日天明，远远地锣鸣鼓响，三只官船顺水下来。船上插着黄旗，上写“钦奉圣旨西岳降香太尉宿元景”。宋江突然想起九天玄女之言“遇宿重重喜”，心中暗喜。
太尉官船将近港口，宋江、吴用的船将其拦住。官船上虞侯喝道 ∶“什么船敢在这里拦阻大臣？”宋江躬身拜见，吴用答道∶“梁山泊义士宋江求见，请太尉到岸上，有要事禀告。”
虞侯怒道∶“胡说！太尉是朝廷命臣，怎能与你等议事！”宋江道∶“太尉不肯相见，只怕弟兄们惊了太尉。”这时，只见站在宋江背后的朱仝把号旗一挥，岸上的花荣、呼延灼等兵马齐出，弯弓搭箭对准官船。
官船上一阵惊慌，宿太尉只得从舱里走出，问∶“义士为何在此拦住官船？”宋江道∶“请太尉上岸另有禀覆。”宿元景道∶“朝廷命臣不能轻易登岸！”宋江道∶“太尉不肯上岸，只怕弟兄们不能相容。”
这时李俊和张顺撑船出来，他俩手执尖刀跳上官船，不容分说把两个虞侯丢到水里。宿太尉和官船上众人见了大惊失色。宋江喝道∶ “退下！不要惊了贵人！”李俊和张顺又跳下水把那两个虞侯救上船来。
宿太尉被吓得魂不附体，忙道∶“义士有什么事，不妨在这里说。”宋江道∶“这里不是说话的地方，还是请太尉到山寨去。我们绝无相害之心，若有恶念，必被西岳神灵诛灭。
”宿元景只得随宋江上山。
来到山上，宋江把宿太尉让到上座，跪下说道∶“宋江为官司所逼，不得已借梁山泊避难，专等朝廷招安。今有两个兄弟被贺太守陷害关押，欲借太尉御香和金铃吊挂，骗贺太守救出他俩，请太尉恩准。”
宿太尉道∶“你这么做，将来真相败露，岂不连累下官？”宋江道∶“太尉回京，都推在宋江身上好了。”宿太尉见厅里两边站立的众头领都怒目而视，不由心里胆怯，只得应允。
宋江在喽罗里挑了个俊俏的后生，叫他剃了胡须，穿了太尉的衣服，又与吴用和解珍、解宝扮作虞侯、亲随，命小喽罗都着紫衫银带，打着旌节，擎着御香、金铃吊挂，命花荣扮作随兵，向西岳而行。
宋江等人假扮太尉来到西岳庙，贺太守急忙带着三百官兵前来朝见。吴用喝道∶“朝廷太尉在此，闲杂人等不得近前。”三百官兵停住，只有贺太守进去拜见太尉。
贺太守跪在假太尉面前，吴用怒道∶“太尉奉旨降香，为何不来迎接？”太守低声下气答道∶“太尉的消息不曾报到州衙，有失远迎，望乞恕罪。”吴用道∶“拿下！”解珍、解宝踢翻太守，一刀砍下头颅。
宋江领兵进城，救出鲁智深、史进，打开府库，取了财帛，回到少华山，又把御香、金铃吊挂、旌节交还宿太尉，拿金银赏赐了太尉的随行人员。他们送宿太尉等人下山后，便带着少华山人马迳回梁山泊。
第三十三回 曾头市晁盖中箭
一天，宋江等正在聚义厅饮宴，忽报徐州沛县芒砀山的头目混世魔王樊瑞、八臂哪吒项充、飞天大圣李衮依仗会使魔法和飞刀、飞箭要来吞并如梁山泊大寨。众头目闻言大怒，史进自愿带领人马下山讨敌。
梁山泊大军来到芒砀山，史进和樊瑞初次交锋，险些被他的飞刀伤了。宋江带领大队人马赶来杀退樊瑞。公孙胜看了敌寨，说∶“寨里有青灯，必有会妖法的人。快把军马后撤，我要摆个阵法，捉拿贼人。”
公孙胜摆的就是当年诸葛亮摆石为阵的阵法，四面八方分为六十四队，中间大将主之。
在地上掘了陷坑。届时由公孙胜作法，逼樊瑞三人到此，使他们前后无路可走，落进陷坑，由挠钩手捉拿。
公孙胜把阵摆好，即向樊瑞挑战。樊瑞对项充、李衮说∶“他们摆了阵法，你们若见风起就领滚刀手杀进阵去。”说罢便仗剑作法，霎时狂风大作，天昏地暗。项充、李衮带了五百滚刀手杀进阵去。
公孙胜在高坡看了，拔出松文古定剑，搬动咒语，喝声道∶“疾！”那风就只在项充、李衮人马身边乱卷，顷刻间到处是黑气，看不见自己的人马，项充、李衮不由心慌起来，夺路逃跑，竟一下落进陷坑，被活捉了。
喽罗把项充、李衮绑进营帐。宋江叫解开绳子，亲自给二人敬酒，说久闻芒砀山三位大名，欲请三位上山共聚大义。项充、李衮听了感动万分，自愿去说服樊瑞归顺了梁山泊。
宋江回到梁山泊边，芦苇岸走出金毛犬段景住。他拜见宋江后说，盗得大金王子的马，名唤“照夜玉狮子”送给宋江。途中，经过凌州曾头市却被曾家五虎抢去，曾家还恶言辱骂梁山泊。宋江闻言即派戴宗去打探消息。
戴宗打探回来说，曾家有五兄弟，分别叫涂、参、索、魁、升，教师叫史文恭，共有五千人马。他们教小儿唱道∶“扫荡梁山清水泊，剿除晁盖上东京。生擒及时雨，活捉智多星。曾家生五虎，天下尽闻名。”