十年四月，太平天国克复常州、苏州、嘉兴，清廷令曾国藩速援苏、常，曾国藩只带了一部分人马前往安徽祁门，而让其弟曾国荃继续围困安庆。
为了镇压太平天国，曾国藩十分重视培养人才。他专疏保荐的江忠源，当上安徽巡抚，胡林翼是他的部下，他奏称胡胜己十倍，升任湖北巡抚。他在籍办团练时，吸收的将领如塔齐布、罗泽南、李续宾、彭玉麟等，不管来自什么职业，都信任他们，成为湘军骨干。对于李鸿章、左宗棠这些重要的“中兴”之臣，他的救助、调遣和推荐使他们得以发挥巨大作用。
咸丰四年八月二十三日曾国藩率湘军攻陷武昌，激动万分的咸丰帝决定授予曾国藩二品顶戴，署理湖北巡抚并赏戴花翎，曾国藩喜不自胜。但是军机大臣祁寯藻对咸丰说：“曾国藩以侍郎在籍，犹匹夫耳。匹夫居闾里，一呼蹶起，从之者万余人，恐非国家之福。”这话增添了咸丰帝对曾国藩的疑心。7天后，他只给曾国藩一个兵部侍郎，只管军务而已。曾国藩不高兴，但无可奈何。七年二月二十一日，曾国藩父亲去世，他向朝廷报了丁忧，不待奏准就回了家。咸丰帝给假3月，让他回家守制。假快要满了，曾国藩以要求终制试探咸丰帝看是不是封他督抚。咸丰帝不但没有赏他个督抚，反而把兵部右侍郎由实缺改为署理。曾国藩忍不住了，六月六日他上了两份奏折，一份要求终制，一份道他没有地方实权的苦衷，咸丰帝仍没买他的账，六月二十九日将他兵部右侍郎都给开掉了，让他以在籍身份，帮办湖南团练。后来咸丰帝在朱批中说因为江西军务有起色，让他干脆呆在家里守制（守孝27个月）。这下子，曾国藩惶惶不可终日了，在家里发脾气。八年三月七日，石达开军围攻浙江衢州，清朝的浙江军务紧急，咸丰帝不得不降旨恢复曾国藩原来的兵部侍郎衔，让他出山督办浙江军务。曾国藩六月初三曾国藩在湘乡接到命令，初七起程，七月初十到南昌。石达开由浙至闽到赣，再到湖南，曾国藩身负援浙、援闽任务领军尾随追击。九年二月，曾国藩驻兵于抚州、景德镇之间。八月十三日，曾国藩改援安徽，十一月十四日驻军宿松。由于清政府要他恢复为李秀成夺取的苏、常，六月十一日，曾国藩移居祁门。十年十月，曾国藩这个窝在李世贤、杨辅清的打击下，屡陷危机。是左宗棠的帮忙，使他脱险。
十年，江南大营第2次被毁，形势对清朝更为严峻，但给了曾国藩和湘军大好的发展机会。咸丰帝不得不把救急的全部希望寄托在曾国藩身上，四月十九日给他加兵部尚书衔、署理两江总督，咸丰十年六月为两江总督兼钦差大臣，督办江南军务。咸丰十一年十月十八日，慈禧太后掌权，继续以汉人攻汉人的政策，任命他统辖江苏、安徽、江西、浙江4省军务，湘军堂而皇之地替代了绿营，成为清朝依靠的军队。从此形成“外重内轻”的局面。
获得统辖4省军务的曾国藩，坐镇安庆，分兵3路进攻太平军：曾国荃率湘军主力进攻天京，左宗棠率另支湘军进攻浙江，李鸿章进攻苏南。
十一年八月居天京上游的安庆为湘军攻占，形势急转直下。太平天国在4省各个战场接连失利。同治三年，湘军攻克天京。曾国藩“事业”终于成就，并被誉为“中兴”之臣，封一等侯爵毅勇侯，赐太子太保衔，赏戴双眼花翎。这是清朝开国以来文臣首例封侯。“朝野庆贺”。太平天国镇压下去后，为了消除清廷的疑虑，曾国藩裁撤已发展到30万的湘军，只剩几万人。
同治五年，曾国藩受命出兵镇压捻军，无功，不得已奏请另派钦差大臣接办军务，结果清廷派了李鸿章去。
为了镇压太平天国，曾国藩在十一年十一月，设立安庆军械所，制造枪炮，开启了近代军事工业。同治二年他又让容闳到美国购买机器，同治四年与李鸿章创办了“江南制造总局”，制造枪炮、子弹和轮船。六年又设立江南造船厂。此外他支持容闳派留学生留美学习军政、船政、步算、制造的建议，重视翻译外国科技资料。曾国藩因而成为洋务运动在地方上的著名首领。
曾国藩在担任两江总督期间，发现江南苏州和松江两府承担的赋税历来比其他地区为重。经过战争，两府生产受到极大影响。他奏请减免2州赋税，结果2州与太仓州减赋1／3，使该地区漕粮负担严重不均的现象有所缓解。
同治七年（1868），曾国藩调任直隶总督。十年发生天津教案。起因是同治九年五月法国望海楼教堂的仁慈堂死了三四十名婴儿，还发生外国天主教堂指使歹徒拐骗幼童事，引起近万名群众聚集教堂要求惩办罪犯。法国领事丰大业胁迫三口大臣崇厚派兵镇压，路遇天津知县刘杰，丰大业又打死他的一名随从，结果被民众打死。随后天津城的外国教堂、育婴堂、领事馆建筑被群众烧毁。英、美、法等7国向清政府抗议，并在天津、烟台以军舰示威。曾国藩奉命赴天津处理，李鸿章协助。他们屈从列强，采取妥协的外交路线，处死了所谓肇事者20人，充军25人。天津知府张光禄、知县刘杰流放黑龙江。曾国藩被斥为卖国贼。自此，曾国藩心情不好，于十一年在南京病逝，终年62岁。清政府十分悲伤，辍朝3日。赠太傅，谥文正，祀京师昭忠、贤良祠。
曾国藩是理学家，在文学上主张理、词章、考据三者并重。有《曾文正公家训》行于世，其奏疏、信札、诗文辑为《曾文正公全集》。
李鸿章列传
李鸿章是晚清声名显赫，资历很深的重臣。《清史稿·李鸿章传》评论他：“国家倚为重臣，名满全球，中外震仰，近世所未有也。”
李鸿章（1823－1901），字渐甫，号少荃，安徽庐州府合肥县人。道光二十五年（1845）以年家子（同年登科者的后辈）受业曾国藩之门。曾国藩死后，李鸿章书挽联一副：
师事近三十年，薪尽火传，筑室忝为门生长；威名震九万里，内安外攘，旷世难逢李鸿章像天下才。
二十七年，李鸿章中进士，改庶吉士，三年后散馆，授编修。咸丰年间，他以镇压太平天国起义起家，成为晚清著名权臣，担任清朝要职30多年。他长才多能，以军事家、洋务派和外交家闻名于世。三者中外交是其主要方面，蔡冠洛《清代七百名人传》，李鸿章归入“外交”类，故下面介绍以其外交方面为重点。
李鸿章以军事起家，在镇压太平天国运动中崭露头角。咸丰十一年依曾国藩的托付到庐州招募淮勇，买办雇船将淮军运抵上海，勾结列强的“常胜军”等摧垮了苏南的太平军。同治二年十月，镇守苏州的太子军郜永宽等8名将领，杀掉慕王谭绍光，投降淮军将领程学启，李鸿章竟支持程学启杀掉这8名将领。夺取苏南后，李鸿章获太子太保衔与黄马褂之赏。三年六月，淮军肃清苏南太平军后，他又率军航海援闽。他为镇压太平天国效了大力，封为一等肃毅伯。李鸿章在镇压太平天国运动中的作为，在《太平天国起义与清王朝的镇压》一文有较详细的介绍。同治四年至七年他又采取围困的手法镇压了捻军。东捻平定后赏加一骑都尉世职，西捻平定后加太子太保，并赏入觐时赐紫禁城骑马。
李鸿章是不是军事家？用他镇压农民起义为例也许说得过去，但拿他与列强打仗为例就不行了。他花巨资建成的北洋海军，是先进水平，远东第一，却惨败在力量相对较弱的日本舰队面前。黄海战役后，北洋舰队还有一批舰船，还有战斗力，但由于他的守港保舰思想，开始不同意别人提出海外游弋，伺机打击敌人，后来又不同意出港作战，结果躲在威海卫让日本人摧毁。苦心经营二十年的北洋舰队在他指挥下顷刻灰飞烟灭，这算什么军事家呢？
李鸿章是19世纪60－90年代清朝洋务运动的领袖和核心人物。这个时期，为了清朝的“自强”、“求富”，以抵御外侮，他创办了一系列的军事工业和民用工业：金陵机器制造局（制造枪炮）、江南机器制造局（与曾国藩合办，生产枪炮子弹、舰船，并设翻译馆）、天津机器局（崇厚创办，同治九年接办。产品与江南机器制造局差不多）、上海机器织布局、轮船招商局（承运漕粮，兼揽商货）、开平矿务局、漠河金矿等。他还积极派学生到国外留学，同治二年他奏准在上海、广州设里方言馆，招收14岁以下的孩童学习外语。他最大的洋务活动是建立了北洋海军。李鸿章这些功绩对整个洋务运动起了推动作用，对清王朝军事和中国近代资本主义发展有贡献。
在创办洋务过程中李鸿章与反对派进行了斗争。清流派李鸿藻、倭仁等曾上书反对洋务运动，并得到一批士大夫的附和。恰好福州造船厂在沈葆桢接手后一度遇到困难，这些人便主张停办。李鸿章上奏反驳道：“西人专恃其枪炮轮船之利，故能横行于中国。中国向用之器械不敌彼等，是以受制于西人。居今日而曰攘夷，曰驱逐出境，固虚妄之；论即欲保和居，守疆土，亦非无具而能保守之也……士大夫囿于章句之学，而昧于数千年来一大变局；狃于目前苟安，而遂忘二三十年之何以创巨而痛深，后千百年之何以安内而攘外。此停止制造轮船之议所由来也。臣愚以为国家诸费皆可省，惟养兵设防，练习枪炮，制造兵轮之费，万不可省。求省费则必屏除一切，国无与立，终不得强矣。”
李鸿章是晚清从事外交长达30年的资深外交家。其外交活动“以天津教案为首”，同治九年（1870）他任直隶总督兼北洋通商事务大臣后掌管了清朝整个外交大权，他的外交活动止于光绪二十七年（1901）与八国联军议和，签订《辛丑条约》以后。他协助曾国藩处理天津教案，签订了一系列丧