（丁）北面被敌封锁，无战略退路。
（二）因此务望兄等熟思深虑，立下决心，在阿坝、卓克基补充粮食后，改道北进，行 军中即有较大之减员，然甘南富庶之区，补充有望。在地形上、经济上、居民上、战略退路 上，均有胜利前途。即以往青、宁、新说，亦远胜西康地区。
（三）目前胡敌不敢动，周、王两部到达需时，北面敌仍空虚，弟等并拟于右路军中抽 出一部，先行出动，与二十五、二十六军配合行动，吸引敌人追随他们，以利我左路军进入 甘肃，开展新局面。
以上所陈，纯从大局前途及利害关系上着想，万望兄等当机立断，则革命之福。
恩来、洛甫、博古、向前、昌浩、泽东、稼祥九月八日二十二时与此同一时刻，即9月8日22时，张国焘以朱、张红军总部的名义来电，命令徐向前 和陈昌浩率右路军南下：“1、3军暂停向罗达进，右路即准备南下，立即设法解决南下的 具体问题，右路皮衣已备否；即复。”由此可见，张国焘的南下决心已定，并作出部署。
朱德在接到党中央的电报后，力主左路军应该执行中央北上的命令，坚决表示不同意南 下计划，严肃地申明：“如果你非要坚持南下的意见，请你在给中央的电报中不要署我和伯 承同志的名字，我们是坚决反对南下的！”
于是，张国焘在9月9日致电徐向前和陈昌浩并转中央的电报中只好单独用个人的名 义，仍坚持他的南下主张，声言：“南下又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。”
当天，党中央即回电张国焘：“陈谈右路军南下的命令，中央认为是完全不适宜的。” “中央认为：北上方针绝对不应改变，左路军应速即北上，在东出不利时，可以西渡黄河占 领甘、青、宁，新地区，再行向东发展。”
这样，北进与南下之争终于酿成为牵动全局和影响红军命运、前途的大事件。
右路军在这时刚全部走出草地，负责殿后的彭德怀出了草地后连气还没有喘过来，突然 闻说又要返回草地，不禁愕然，这消息是真还是假呢？可万分着急的彭德怀又与中央和红1 军团联系不上。早在芦花时，张国焘已开始为其野心的实现作准备，军委参谋部将各军团互 通情报的密电码本收缴了，连红1、3军团与军委毛泽东等人的通报密电码本也收缴了。从 此后，各军团之间不能互相联系，只能与前敌总指挥部通报。红3军团与中央隔绝了，与红 1军团也隔绝了。
这次过草地北进，红3军团走在右路军的最后面，最前面是红1军团，中间是红四方面 军的第30、第4、第9军和前敌总指挥部。当时彭德怀凭直觉就预感到张国焘有野心，而 中央似乎没有察觉。毛泽东、张闻天随前敌总指挥部一处住，先一两天到达包座。红3军团 后一两天才到达阿西、巴西，离前敌总指挥部不到10公里。
走出草地完成殿后任务的彭德怀赶到巴西后，立即到前敌总指挥部和毛泽东住处，其实 彭德怀只是为了到毛泽东住处去，才去前总的。这时周恩来、王稼祥因养病都留住在稍靠南 一点的红3军团部。
“我们最好与前指保持一点距离，万一出了事也好有个防备。”彭德怀建议。当天，毛 泽东等人离开巴西，到达以北七八公里的瓦弄。
彭德怀性情比较急躁，但也粗中有细。他向毛泽东建议采取必要的预防措施，把原红一 方面军部队分开行军，以免被张国焘一网打尽。毛泽东采纳了彭德怀的意见，命令红1军团 比红3军团先行，相隔两天路程。两个军团一个开路，一个殿后，警惕地向北移动。
毛泽东等人在巴西住了近1周时间，等待左路军。此时的彭德怀多了个心眼，他每天都 去前总“受领任务”，实为探听消息。他从不多言语，而暗中又秘密调红11团隐蔽在毛泽 东住处不远，行军中跟随党中央机关一并前进，以防万一。这事甚至连毛泽东本人也不知晓。
彭德怀在前敌指挥部参谋长叶剑英处，得知红1军团已经前出到甘南俄界地区，但因找 不到向导，问不到路，又没有地图，只好停在川甘交界处，等待上级的指示。这时，红3军 团原政委杨尚昆已调任红军总政治部副主任，现任红3军团政委是李富春。彭德怀与李富春 商定后在红3军团部又安装了电台，另编密电码本，但对外只说是为了与红1军团联络，实 际是为了防止突然事变。
彭德怀心中明白，如果此时再把红1、3军团分裂开，那么，两个军团就很可能在情况 紧急时被人各个击破。在编好密电码本后，他立即派出可靠的朝鲜族、中共党员武亭带着指 北针寻找红1军团的行踪，千叮万嘱务必把电台密码本亲手送给林彪和聂荣臻。
武亭连夜赶路，9日，机智地把密电码本送到了林彪处，就在这天，事情发作了。
彭德怀像往常一样，上午闲逛一样来到前总，与陈昌浩等人天南海北聊了一通，大家仍 是关心部队的行动，谈论北进。彭德怀没有觉察到有什么异常，但他凭直觉总预感到今天不 同寻常。
午饭后，彭德怀又晃晃悠悠来到前总司令部“闲谈”，令他吃惊的是陈昌浩完全改变了 腔调，说：“我看在阿坝地区建立根据地，要比川陕革命根据地的通南巴还要好。”
彭德怀心中直嘀咕：“阿坝基本上是一个游牧区，陈昌浩却非要说它比农业区还好，这 能使谁相信呢？当前，全国的政治形势需要的是红军立即北上抗日，可这些内容，陈昌浩一 句也不谈了。这里面肯定有问题。”
陈昌浩继续谈论他的“阿坝根据地”。彭德怀再也没有吭声，只是听了就是。
“这无疑是张国焘又来了电报，改变了行动方针。”彭德怀猜测道。他感到事情重大， 借故退出前总司令部，立即赶到毛泽东住处告知此事。
彭德怀着急地问毛泽东：“我们3军团坚持北进，拥护中央。可他们拥护张国焘的南进 方针。红1军团已前走了两天，红四方面军如果解散我们3军团怎么办？为了避免出现红军 打红军的不幸事，我们在这种被迫情况下，可不可以扣压人质？”
“你说什么？什么人质？”毛泽东问。
“为了防止红军内部出现自相残杀的不幸局面，我们可否先抓他们几个人质？”彭德怀 重复自己的建议，他认为这个建议有其可行性。
毛泽东沉思了一会，他显然听懂了彭德怀的意思，但坚决地回答：“万万不可！”
“这……那怎么办？”彭德怀很着急。
“抓人质，抓谁？抓小了，不顶用；抓大了，怎么善其后？再说在姓张的心目中还没有 一个可值得他怜惜的人，像曾中生那样的人，姓张的就可以任意罢职，据说早就失去了自 由。我看在这件事上千万不能轻举妄动，误了大事。骑马看书，走着瞧吧！”毛泽东在反复 权衡后，拒绝了彭德怀关于抓人质的建议。
接着，彭德怀又向毛泽东请示：“如果四方面军要缴我们3军团的枪，我们该怎么 办？”这时，红四方面军有两个军与红3军团行动在一起，红3军团在兵力上明显处于劣势。
“不排除这个可能，要有思想准备。”毛泽东推测道，但他没有明确指示该怎么办。
彭德怀感到很为难，说道：“如果他们强制我们3军团南进，那么1军团也同样不能单 独北进。因为中央不能北进，1军团单独北进也起不了作用。而我们一同南进后，张国焘就 可能仗着优势兵力，采用阴谋手段，将中央搞掉。这个问题，在亦念时黄超与我的谈话中就 流露了出来。”
“他还说了些什么？”毛泽东急切地问。
“他说，党中央实际上的主事人是你而不是张闻天。张闻天虽然是总书记，但他们并没 有把他放在眼里。”
“他们会如此看？”
“黄超就是这么说的。以前，张国焘与中央的矛盾没有这么暴露，我从来没有敢说 过。”彭德怀向毛泽东解释。
“这些问题当然不是一个年不满30岁的黄超所能思考的，肯定是先从老奸巨猾的张国 焘口里吐露出来的。”毛泽东推测，并说道：“不管怎样，我们不能采取扣押人质的办法， 你这个意见是不对的。从此起，你绝对不能再向任何第三者讲此话。”
“是，主席。现在我们处境危急，只是向你说出，供考虑，以便求得一个脱身之计。”
就在彭德怀与毛泽东谈话同时，驻在巴西汉官衙门内的红军前敌总指挥部正在召开军事 会议，主持人是陈昌浩，他在会上大讲南进。
“报告，陈政委的电报！”译电员将一份电报送进会议室。电报是张国焘发来的密码电 报，电文本应由陈昌浩亲自译出，但他太忙，嘱托一名译电员代他译出交来。
这时，陈昌浩在讲话，坐在门边的前敌指挥部参谋长叶剑英左手接过电报，右手即将电 报向陈昌浩传递过去。
“等一会儿，你没看见我正忙着呢？”陈昌浩正讲到兴头上，不愿让人打断他的思路。
叶剑英缩回手，他顺眼看了一下电报，突然迅速对折攥在手中。他立刻意识到这封电报 不同寻常！
张国焘密电陈昌浩，要他挟党中央和右路军南下，甚至图谋危害中央。
“我去会儿厕所。”叶剑英沉着地对身边的人说。
叶剑英借故离开会议室，直奔毛泽东的住处来。
毛泽东手持电报，神情顿时很紧张。但他很快控制住了自己的情绪，以伟人特有的驾驭 惊涛骇浪的气魄从容处置。
“干得好！”毛泽东紧张中也很激动，他高度赞扬叶剑英的忠诚行动。并从口袋中拿出 一段很短的铅笔和一张卷烟纸，迅速记录电报的内容。
“你得赶快回去，不要让他们发现你到这里来了。现在都有谁知道这个电报？”毛泽东 边抄写边问叶剑英。
“他们都还不知道这份电报的内容。我马上赶回去�