信长也好，秀吉也好，他们和德川家康都仅仅是时代选中的人物而已。
此时，家康正因接到秀吉的和平请求而犹豫不决。
担任使者的是织田信雄，他请求道：“为了使羽柴家和德川家长期友好下去，送您的一个儿子当秀吉的养子，大家成为亲眷好吗？”
说是养子，其实就和人质没什么两样，但出乎所有人意料之外的是家康接受了，不久后将自己的次子（长子信康已死，其实已是最年长的儿子）于义丸送去了秀吉处。
秀吉取了自己名中的“秀”字和家康的“康”字，给于义丸取名为秀康。
从这以后的两年间，秀吉与家康之间倒也相安无事。但关系也仅仅局限于相安无事而已，尚称不上是融洽。哪一方的心情都不怎么样，秀吉想尽快令家康臣服，可家康总抱着例如“什么呀，要我对秀吉那家伙低头？”的不屑态度，无形中双方仍继续敌视着。
在这期间，秀吉打败了四国的长曾我部元亲，降服了致力于九州统一的岛津义久。朝廷封秀吉关白之位，并赐姓丰臣。自此之后羽柴秀吉变成了关白丰臣秀吉，时年天正十三（1585）年七月。
秀吉正当意气风发之时，家康一方却有些前景不妙。
首先是信浓的真田昌幸违抗家康之命，家康立刻派遣大久保忠世、鸟居元忠、平岩亲吉等人率领八千人马，攻袭真田的居城——信州上田。
真田昌幸最初是武田的家臣，武田灭亡后跟从了德川家，可后来又违背了与家康的约定，将自己的一部分土地奉给了北条氏直，令人震怒。
对家康来说为难的是：如果和北条家关系搞僵的话，万一和秀吉发生战争时后方可就令人担心了。所以必须和北条家保持友好。所以把怒气发泄到真田头上是理所当然的了。在此之前，听闻了昌幸擅战一事，大久保等人说：“什么呀，不过是小城一座，看我们将其踏平。”他们大大咧咧地前往，不料交战之后大败而归。
战败的大久保等人只得领兵远远地围住城，同时真田也向越后（新泻县）的上杉景胜求援。家康知道了说：“因为真田这样的小城的缘故造成天下再度大乱，就违背了我的本意了。你们还是给我乖乖回来吧！”于是命令大久保等人撤军。因为这个，好容易才得到的信浓一国中，违抗家康的人又渐渐多了起来。
接着是长期以来身为家康家臣的石川数正擅自逃离了浜松，成了秀吉的家臣。石川原是从三河时代起的松平家老臣，看到秀吉的威势如日中天而萌生了投奔之心。
之后，信州深志城（现在的松本市）的小笠原贞庆、三河刈屋的水野忠重（家康母亲之过房弟弟）也一起离家康投秀吉而去。
家康的一干家臣们大骂石川数正等人：“狗还懂知恩图报呢，这些家伙真是连狗都不如！”而家康只有苦笑而已。他担心的是石川深谙德川军的战法，为了对抗秀吉，必须完全改变战术。家康深为尊敬作为战术家的武田信玄，于是索性将军制彻底改为了甲州流的战法。
陷入低谷和苦难之际，家康性格的特征反而得以一览无遗。他在这样的黯淡形势之下也丝毫不流露出悲哀之色，每天仍坚持一贯的狩猎运动，在原野上放马奔走。
面对
秀吉内心无论如何都想使家康向他臣服。他现在身居关白之位，事实上已是天下人，诸国大名争先恐后向他遣送出人质，信誓旦旦道：“在下决不干出背叛殿下的事来。”
秀吉同时也向家康派出使者，要其交出重臣之子作为人质。在此之前，家康已送出了次子于义丸，但那是作为秀吉养子名义送出的，而这次则是清清楚楚地说交出人质。
家康召集了家臣道：“秀吉想要我们交出人质，你们看怎么办？”
众口一声地说：“这可不行，决不能象其他大名那样交出人质什么的，跟在秀吉的屁股后面。”
家康微笑着说：“说得好，此言正合我意。”于是立即回绝了秀吉。
秀吉也不是撞了一回钉子就退缩之辈，不久后又派来了使者。正好家康在一个名叫吉良的地方狩猎，秀吉的使者到时，正好一只猎鹰落到他的手臂上，他瞪着眼对来使道：“我才不会甘居秀吉之下呢！不服气的话尽管来吧，我将象这只鹰那样一击就战胜秀吉军。你以为我是在胡说吗？秀吉的军队有十万以上吧，我则有三、四万人马，从数量上来说，也许是秀吉军多一些，可那都是一些不熟地形的上方乌合之众罢了。我军深谙地理，在狭窄之处交战的话必然会大胜。你们这些家伙，忘了长久手所吃的败仗了吗？再来的话，定斩不饶！”听了这话，秀吉的使者灰溜溜地逃了回去。
夜晚，秀吉闻了使者的回报，非但没有发怒，反而“啊哈哈哈”地大笑起来：“真是个固执的家伙呀！要是我还年轻的话，一定要让他拜倒在我的膝下才成。”“你辛苦了，辛苦了，回去休息吧！我也回去做家康臣服的梦吧！”对委屈的使者说着，他站了起来，果真回寝室去了。
秀吉眼下只想到一个法子可行，那就是把自己的妹妹嫁给家康为妻，使家康成为自己妹夫。于是实干派的秀吉决定立即将这件事照会家康。
家康对于秀吉的纠缠不休哑然失笑，刚刚把使者赶了回去，又传来这样的话，但无形之中倒也被秀吉的心打动了几分。
不久之后他和秀吉的使者浅野长政会了面，家康对长政说：“娶秀吉的妹妹也可以，但要有三个条件，如果秀吉同意的话，我这边也没问题。”
长政伸长耳朵：“不知是哪三个条件？”
“第一，承认长丸（秀忠）为德川家的世继。第二，不索取世继为人质。第三，承认骏河、三河、远江、甲斐、信浓五国为世继所有。以上三事。”
长政微笑着说：“这个请您过目。”说着从怀里取出一张纸来。那正是秀吉的起请（约定）文书，上面以个条书写着“按家康所言全部照办”意思的话。秀吉自从派遣长政出发之时，就已经摸透了家康的内心。
“好吧，那我就迎娶秀吉殿下的妹妹吧！”家康也只得这么说了。
就这样，秀吉的妹妹朝日姬一行人热热闹闹地从大阪出发，前往浜松的家康处。可家康并没有如秀吉所想的那样来到他面前，仍旧是一无动静。
秀吉不得不去继续考虑，如何使家康到自己的面前来。为什么这么说呢，现在全日本人人都抢着恭维秀吉，可心里指不定还想着“那家伙算什么东西”的话，把他当成傻瓜吧！与此相对的是，家康是堂堂正正的源氏子孙，从一出生就是有身份的人，而且具备实力，比其他的大名都更为显赫。提起家康，其他大名都打心眼儿里发出尊敬。
“把家康收入我的帐下，那么全日本的人都会对我心悦诚服了吧！”秀吉想道。可他虽把妹妹嫁了出去，却几乎没起什么作用。
秀吉下一招是把自己的母亲作为人质送去家康那儿。“以我的母亲作为人质，你总可以明白我的诚心了吧！请你无论如何都要来一次。”他向家康传去了这样的话。
被秀吉象一块牛皮糖那样紧紧粘住，即使是有如家康那样心志如铁的人也会动摇吧！于是，顾不上家臣间仍有反对之声，天正十四（1586）年的秋天，家康乘轿动身前往秀吉所在的大阪。
家康夫妇抵达冈崎之时，正遇上了作为人质从大阪迟迟而来的秀吉母亲。据说秀吉母亲与成为家康妻子的朝日姬见面当时，二人相拥泪流满面，而家康的家臣在一边则松了一口气：“看来这个秀吉的母亲不是假的。”他们一直都担心秀吉送来假人质，然后把家康骗到大阪加以杀害。
但秀吉并非他们想象中那样卑鄙的人。
家康率领酒井、本多、榊原等六万大军到着大阪，自己进入了羽柴秀长（秀吉弟弟）的公馆。
那一夜，秀吉说都没说一声，只带了几个随从，突然拜访了家康。他一见到家康，马上拉住手感激地说：“这次蒙你助一臂之力，使我秀吉得掌天下，诚惶诚恐，不胜感激之至。”言语之间热情洋溢。
“自长篠一战以来，你我已十二年没见了。”秀吉大喜不已地拿出自己带来的酒和下酒菜来，殷勤劝道，“来来，尝一些吧！”不一会儿，又在家康的耳边偷偷说：“托福，我如今是坐在日本的第一把交椅上，窥视着整个的天下，这个德川殿下您也知道。可谁都知道我是以一介卑微之身取代了信长主公，连我手下的很多人也都是昔日的朋友和前辈，嘴里称我为‘主公’，可心里却不是那么一回事。那些我都知道得一清二楚。”
听了秀吉那全无华而不实的坦直言语，家康有些感动。秀吉则继续说着：“不久之后，打算安排你我二人在诸大名之前见面。到那时，你可否象其他大名尊敬我那样，对我行庄重的大礼？这样可使得我形象更高大一些。怎么样，对我行最敬礼好吗？衷心拜托你了。”说着，亲热地拍着家康的背。
家康哈哈笑了起来，答道：“您不用担心，带了令妹一起来大阪，就是为了成全您的心思啊！我会特别留心您的叮嘱的，请您安心就是。”秀吉大喜之下回去了。
次日。家康在十月二十七日正式拜访了大阪城。秀吉亲自到门口来迎接他，并挽着家康的手为其带路。
进了房间，秀吉坐了上座，家康遥坐在下座，双手伏地，向秀吉恭恭敬敬地拜首。
大名们在房间两侧分别排成长列，屏息吞声望着秀吉和家康之间的举动。这时家康道：“拜见了殿下您健胜之体，在下实不胜喜悦之至。”说着，头向榻榻米上顿去。他所称的殿下，是对身居关白之位秀吉的尊称。
秀吉装腔作势道：“哦，是德川殿下啊，远道而来，一路辛苦了。”
“是，蒙殿下召见，在下深感荣幸。家康略备薄品进献，万望笑纳。”家康说着，从怀里取