7 月初的一天深夜，孔策沃别墅里的晚餐已近尾声。斯大林把盘中最后一小块熏肉放到嘴里，慢慢嚼着，略侧过头来问正在舀一勺红菜汤的莫洛托夫：
“英国人和法国人还不敢接受我们的条件吗？他们到底要拖到哪一天？我看，这样吧，既然他们无意与我们马上签订政治条约，那就建议先开始三国之间的军事谈判。”
莫洛托夫把手中刚盛满的汤勺放回汤盘，听着斯大林的话，他知道斯大林所说的政治条约是指英、法、苏前不久在莫斯科的政治谈判中商议的三国之间的互助条约。
在希特勒撕毁慕尼黑协议，武装肢解捷克斯洛伐克之后，伦敦和巴黎似乎也不怀疑，继续采取怀柔、绥靖政策，无异于用扔出另一孩子给狼群，以求躲避灾难，其效果等于零。德国的侵略已从扩张变成了征服，而征服除非予以制止，否则就将是无止境的。同时，出于国内反对派的压力，张伯伦以及他的小兄弟法国，终于同意与苏联举行了政治谈判。
对于一直主张“集体安全”，共同扼制法西斯的扩张行径的苏联来说，同英法举行政治谈判，无疑是避免战争，或者推迟战争都是求之不得的事情，当然表示欢迎。
为了表示对谈判的重视和诚意，苏联外长莫洛托夫曾正式邀请英国外交大臣哈里法克斯勋爵亲自来莫斯科，可是遭到了拒绝。谁都知道，为讨好希特勒，英国首相张伯伦甘冒近70 岁高龄，平生第一次坐飞机飞来飞去，三次晋见希特勒。哈里法克斯也曾拜访过墨索里尼，会见过希特勒，今日却不愿去莫斯科，只派了外交部一位司长斯洛朗协助英国驻苏大使谈判，这种屈辱，莫斯科忍受了，使谈判得以进行。
可是在谈判中，英、法政府虽然口头上表示接受苏方提出的“三国互助原则”，但是只要求：如果英法因援助波兰和罗马尼亚而卷入战争，苏联有立即援助英、法的义务，但苏联因援助东欧任何一个国家而卷入战争时，英、法却无须承担援助苏联的义务。这种只索取而不肯付出的条件，在斯大林看来，无异于是要求苏联为他们“火中取栗”，用苏联红军的鲜血和白骨去换得酋方的安宁，显然太不公平，莫斯科只提出对等的要求，但遭到英法的拒绝，这就是前面斯大林说的“还不敢接受”。因此，政治谈判陷入停滞状态。
莫洛托夫接过斯大林的话说：
“我看互助条约的签订在短时间内没有希望。在这种情况下，考虑到当前的局势，绕过政治条约开始军事谈判是正确的、明智的，我明天就向英法发出建议。”
斯大林听后，点了点头，拿起酒杯，一饮而尽。然后站起身说：“军事谈判，应该现在着手准备了。这个工作，我看就由克利门特·叶夫列莫维奇负责吧。你是国防人民委员，由你出面，说明我们对此是严肃认真的，尽管我们对英法不抱什么希望。”
斯大林说的克利门特·叶夫列莫维奇，就是与斯大林同时代参加革命的伏罗希洛夫元帅。这位戎马倥偬的老元帅，接受任务后便雷厉风行。当晚回家以后，马上打电话给苏军总参谋长沙波什尼科夫、海军人民委员库兹涅佐夫、空军司令洛克基洛夫等人，转达了斯大林的指示，要他们先考虑一晚，明天细谈。
第二天在伏罗希洛夫的国防人民委员部办公室，这几位苏联武装力量的最高领导，筹划了一天，设计好了几种谈判方案，然后由伏罗希洛夫带去请斯大林和政治局定酌。斯大林与莫洛托夫等人推敲再三，终于拟出一份《关于同英国和法国谈判的意见》，这里面为伏罗希洛夫准备好了两张“王牌”，作为进可攻退可守的“杀手锏”，伏罗希洛夫连连点头称是。政治局顺利通过了与英法进行军事谈判的方案，伏罗希洛夫立即着手准备具体材料，就等英法两国的反应了。
苏联为表示对谈判的高度重视，组成以国防人民委员伏罗希洛夫为团长，包括苏军总参谋长、海军人民委员和空军司令的庞大而高级的军事代表团。而英国代表团，团长只是一位已经退役的海军上将雷金纳德·德拉克斯将军，团员是空军中将查尔斯·伯内特，陆军少将海伍德以及一些随员。法国代表团，团长是一位兵团司令杜芒克将军，他的副手是鲍福尔上尉。即使这样低规格的代表团，也不是坐飞机迅速抵达莫斯科，而是乘邮轮，漂洋过海，磨磨蹭蹭，慢慢悠悠，直到8 月12 日上午11 点30 分才在谈判桌前落了座。
谈判还未转入正规，英国人就处境窘迫。原来按照国际惯例，各国政府对所派出的代表团都要有个正式委托书，说明代表团的组成情况及本国政府对其有何种授权。谈判一开始，各代表团先要宣读或传阅彼此的委托书，核准验证之后再转入正题。
作为当天会议的主席，伏罗希洛夫首先宣读了苏联政府的委托书：
“兹授权苏联军事代表团团长苏联国防人民委员苏联元帅伏罗希洛夫，团员红军总参谋长沙波什尼科夫，一级大将，海军人民委员库兹涅佐夫，海军二级大将，红军空军司令克基洛夫，二级大将，红军副参谋长莫罗基诺夫，就组织英、法、苏三国在欧洲反侵略军事防御问题与英、法两国军事代表团举行谈判并签订军事条约。”
念完之后，伏罗希洛夫把双肘支在桌上，向对面肩并肩坐着的德拉克斯和杜芒克作了个“请”的手势：
“我请求你，德拉克斯上将和你一杜芒克将军，让我们核阅你们的全权证书。”
杜芒克慢慢从文件夹里抽出一张质地上等的纸，双手拿着，念完了他的委托书。大家的目光很自然地落到了英国代表团团长德拉克斯身上。德拉克斯用右手食指迅速而轻巧地碰了碰大大的鼻尖，干咳了两声，开口道：
“请原谅，我没有带来委托书。我只是受命前来谈判的，就是说，没有人授权我来签订条约。”
伏罗希洛夫听后身子往椅子上一靠，左眉往上一挑，拖长了声音，轻轻“啊”了一声：
“我们并不怀疑您是代表你们国家的利益来谈判的。不过，我们还是需要有个书面上的东西，以便让我们大家彼此可以知道，我们被授权在什么范围内谈判，能处理什么问题以及有资格对这些问题讨论到什么程度。最关键的，是这次谈判能取得什么结果。”然后，侧头看着身边的沙波什尼科夫，冲着他，但却提高了嗓门说给对面的人听：“无论如何，依我看，这并不是一个无关紧要的问题，对吗？”戴着一副金丝眼镜的沙波什尼科夫赶紧有力地点了点头。
德拉克斯脸上泛起一片红晕，右手又快速碰了碰鼻尖，板着脸一字一顿：
“我并不认为没有带委托书就会妨碍谈判！一个军事代表团签订一项条约，而事先可以不经本国政府同意，这是没有先例的！”
伏罗希洛夫仍然抓住不放：“请德拉克斯将军告诉我们，委托书是英国政府没有给您，还是您忘了带上，或者没有来得及带上？如果是后者，那么从伦敦送到这儿，要不了几天，。。”这时一直在旁边察颜观色的沙波什尼科夫悄悄给伏罗希洛夫使了个眼色，提醒他注意会场气氛，伏罗希洛夫反应过来，不能因此而妨碍会谈的正式议题，马上把下面的话咽了回去。
译员以为这是伏罗希洛夫的一个有意停顿，于是开始翻译上面的话。借这个机会，沙波什尼科夫凑到伏罗希洛夫耳边，低声说：“您可以建议开始讨论正题了。”伏罗希洛夫没看沙波什尼科夫，会意地点点头。译员译完后，伏罗希洛夫已换了个口吻：
“现在我们应该讨论各项主要问题了。我想请德拉克斯将军和杜芒克将军说明一下你们在军事方面的措施。”
一涉及谈判正题，英法代表却是顾左右而言其他。他们根本不与苏联代表讨论在什么地方、以何种方式、用什么武力来对付纳粹的侵略，避而不谈缔结军事条约的实质问题，只就抽象的无关紧要的所谓“原则问题”消磨时光。
伏罗希洛夫耐着性子提醒对方代表：“先生们，你们来这里大概不是为了作抽象的宣言，而是要制定一项全面的军事条约。”为此，他提出了一些非常具体的谈判内容：有没有什么条约规定波兰该采取什么行动？一旦战争爆发的话，英国拿得出多少军队来援助法国？比利时会怎么办？但是，伏罗希洛夫得到的答复都是含糊的，十分不能令人满意的。法国代表杜芒克说，他对波兰的计划一无所知。英国代表德拉克斯在听到苏联准备在战争一开始，就能派出136个步兵师，5000门大炮，1万辆坦克和5000架飞机来对付从西面来的侵略者的承诺时，他吞吞吐吐地说，到时，英国有5个正规师和1个机械化师投入援助法国的作战。十分明显，英国人这是在搪塞。
8月14日，英、法、苏三国军事谈判会议室里，讨论激烈，伏罗希洛夫找了个机会，向英法代表团，亮出苏联的第二张“王牌”，这是斯大林让他这样做的：“我再明确一下，我们对以下问题最感兴趣，由于苏联同德国并无共同边界，英法代表团是否认为：如果波兰受到攻击，苏联陆军是否被允许进入波兰领土对敌作战？这是第一；第二，我们的部队能否通过波兰领土进入敌国领土作战？第三，如果发生对罗马尼亚的侵略，苏军是否同样拥有进入和通过罗马尼亚领土的权力呢？”“过境权”，既是军事互助的基础条件，又是问题的核心，可是伏罗希洛夫得到的答复是：苏方提出的，是他们没有资格处理的政治问题，这必须请示本国政府。
英国和法国在派出代表团到苏联来的时候，连这样一个最基本的问题，都不给他们的代表以明确的指示，这决不是一时的疏忽。斯大林只能得出这样的结论：英法政府对与苏联进行认真而有效的合作毫无诚意。果不出所料，当杜芒克和德拉克斯各自请示本国政�