孔融阅毕，便对糜竺道：“我与陶谦交厚，彼此为邻，徐州有难，我岂能不救？但曹孟德与我亦无仇怨，出师无名，恐军心不服。我先修书一封，派人送去给曹操，替彼此调解。若他不从，再行起兵不迟。”
糜竺一听，知孔融亦畏惧曹军势大，恐惹火烧身，调解之说，不过两面讨好的缓兵之计，不由大急道：“曹操倚重兵威，决不肯和解也。”
孔融不答，依然修书一封，派人送往曹操营中。糜竺心中焦急，却也无可奈何。
正忧愁问，有探马飞报进来，说黄巾军余党管亥，正率数万大军，杀奔而来。
孔融大惊，暗自庆幸并未留然派兵救援徐州，否则面临贼军压境，北海便万劫不复了！
孔融再无暇理会糜竺，即点起兵马，出城迎击来犯的黄巾军。
黄巾军将管亥骤马而出，向孔融道：“我知北海粮多，请借我一万石，即刻退兵。若然不借，便攻破城池，鸡大不留。”
孔融怒道：“我乃大汉之臣，守大汉之地，岂能借粮给你们反叛之贼。”
管亥一听大怒，拍马挺枪，直取孔融。孔融的部将宗宝出迎，战仅数合，便被管亥一枪刺于马下。孔融军大乱，只好奔入城中，高挂城门拒敌。管亥分兵四路，把昌乐城四面围困。
孔融坐困愁城，糜竺见状，更不便提及救援徐州之事了。
第二天，孔融登城视察，贼势浩大，更感惊心。
就在此时，忽见城外一少年将军，单人匹马，挺枪杀入敌阵，如入无人之境。少年将军直到城下大叫：“守军开门？”孔融不识此人是谁，不敢打开城门。
黄中军已追赶到护城河畔，少年将军回身舞枪，连挑贼军数十人，贼军吓得纷纷倒退。孔融见状，这才急令打开城侧之门，让少年将军驰入。
少年将军入城后，下马收枪，登上城楼，拜见孔融。孔融见其英勇，忙问名姓。少年将军道：“我是东莱黄县人氏，复姓太史，名慈。我昨日从辽东回家，娘亲说‘平日素得孔府君恩顾，今孔府君有难，儿速去救援！’因此我便杀入敌阵，登城拜见孔府君。但有差遣，莫不听命。”
孔融一听，不由大喜。原来太史慈少年英勇，武艺高强，一把银枪，可力敌千人。太史慈的娘亲在城外二十里居住，曾得孔融派粮接济因此不忘恩德。
孔融得太史慈助阵，十分高兴，他赠给大史慈盔甲鞍马，命他协助守城。
太史慈慨然道：“我愿带精骑一千，出城杀贼。”
孔融道：“你虽然英勇，但贼兵数万，你出城必然不保。”
太史慈道：“我奉娘新慈命，驰救孔府君，若不能杀退贼兵，我也无颜返见娘亲！但愿与贼决一死战。”
孔融见太史慈英勇无畏，忽然心中一动，想起不远处有一支救兵，或可解北海之危，便对太史慈道：“我知平原县令刘备，最肯救人危难，若得他前来救助，黄巾贼围城之危可破也，正欲派人出城求救，若你不畏贼势，请代我送书往平原郡。”
大史慈毫无惧色，慨然道：“既可解北海郡之危，我立即出城送信便是。”
孔融当即修书一封，交与大史慈。太史慈披甲上马，腰挂弓箭，手提银枪，饱吃一顿，即驰马而出，围城黄巾军，即扑前阻截，被太史慈连挑十数人，突出重围，黄巾军随后追赶，太史慈骤然停下，手执弓箭，向八面射去，箭无虚发，连射黄中军十数将士，黄中军吓得纷纷退出箭程之外，太史慈拍马扬鞭，飞驰而去。
太史慈赶抵平原郡，入城拜见，县令刘备虽有了一块小小的地盘，但兵力不多，除一千亲兵外，只有二三千余散兵游勇，凭这一点兵力，休说救人，就连自保亦十分困难。
刘备接太史慈送来的孔融求援书函，不由一顿。
他左面的关羽道：“我兵力微弱，于此乱世，仅足自保，岂能再轻出救人？”
太史慈一听，大急道：“刘县君！今北海被黄巾贼军所困，一旦城破，百姓势必鸡犬不保！我知刘县君以仁义称着，极肯救人危难，务请赴救北海之危。”
刘备一听，即决然道：“北海之危，刘备不得不驰赴救援也。”
关羽道：“为什么不得不救？”
刘备道：“我实力微弱，连自保亦十分困难。但北海有危，唇亡齿寒，我不去救，他日我有难，亦决无人救助。因此我去救人，实即以求自保之策也。”
关羽一听，甚感有理，也就不再异议。当下刘备即率领平原郡大约兵力三千人，仅留下一千兵马守城，由关羽、张飞随同，开赴北海援救孔融。
仅一日多的路程，刘备率领的援军，便已抵北海郡治府昌乐城外。刘备下令先扎下营寨，向太史慈查清黄巾军的敌情，再行进击。
不料黄巾军主将管亥，欺刘备兵力薄弱，并不以为意、抢先率大军前来截击。
刘备只好出营接战，与关羽、张飞、太史慈三将立马阵前，见管亥杀到，太史慈按捺不住，便欲拍马出迎。
关羽却抢先拍马而出，手舞青龙僵月刀，直取管亥。管亥不知厉害，挺枪接战，竟与关羽斗了数十回合。关羽杀得性起，大喝一声，青龙偃月刀猛地一沉，劈向管亥脸面。管亥惊骇，挺枪挡架，不料关羽已使出真力，刀沉如山，管亥如何挡架得住，只见刀锋一闪，鲜血迸射，早把管亥的人头斩下了。
张飞和太史慈乘势领兵杀出，直入敌军，两将两枪，挑翻黄巾兵无数，黄巾军将士心寒胆裂。
城上的孔融，见刘备已与敌军接战，又见关羽、张飞神勇无敌，太史慈也如入无人之境，胆气大壮，下令城中兵马出击，城外、城内两路夹击之下，数万黄巾军顿时溃败，降者无数，其余则四散逃命去了。
孔融把刘备等迎入城中，先谢了救援之恩，又大设盛宴庆贺破敌。
席间，孔融把糜竺向刘备引见，又把徐州刺史陶谦被曹操攻伐的事，一向刘备说知。糜竺向刘备诚心哀求出兵救援。
孔融趁机道：“玄德何不与我一道，驰援徐州？”
刘备道：“实不相瞒，我在平原郡只留下一千弱兵，只恐贼至，则无法保护城中百姓周全，因此援救徐州之事，只好缓行了”孔融见刘备不肯同行，不悦道：“素闻玄德有仁义之心，难道竟见死不救吗？”
刘备与孔融为邻，见他有责怪之意，便只好道：“若真要救援，刘备唯有向辽东公孙瓒处借兵三五千，随后开赴徐州。”
孔融并不太瞧得起刘备，疑惑的说：“望刘公切勿失信埃”刘备不悦道：“孔公以为我刘备是什么人，岂是那等失信悔约之辈？我若借得兵马亦好，借不得亦好，均会赶至徐州与公会合。”
孔融这才决定，由他先行领军援救徐州陶谦。刘备也就率兵离城，向辽东而去。
太史慈亦向孔融拜辞道：“母命难违，特来向公辞行。”
孔融道：“将军何不留下，为此间效力？”
太史慈道：“母亲着我救急后即返，慈命难违，望孔公原谅。”孔融知不能留，赠给太史慈大批财物，大史慈概不接受，单人匹马，返家去了。
孔融亦出兵开赴徐州。
刘备赶抵辽东，见过同窗好友公孙瓒。刘备对公孙瓒主说及欲救徐州，向他借兵。
公孙瓒道：“曹操与玄德你素来并无仇怨，何苦代人受过，得罪曹孟德呢？”
刘备道：“此事实出无奈，我与孔融的北海郡为邻，孔融已去救援，若刘备不去，必惹孔融生怒，则将永无宁日。”
公孙瓒一听，甚为同情刘备的处境，但他此时正与袁术联盟，抗衡袁绍，兵力也并不太足。公孙瓒对刘备道：“既然如此，我就借二千兵马于你，以解目下之困吧。”
刘备向公孙瓒拜谢了。不一会，有一英伟勃勃的少年将军，率二千辽东兵前来刘备的营中，说是公孙瓒命拨入刘备军中听命。
刘备一见少年将军，心中便不由一阵欣喜，就如与他十分有缘，忙问少年将军道：“将军贵姓？何方人氏？”
少年将军朗声道：“我乃常山赵云，字子龙，现下于公孙将军旗下任校尉之职。”
刘备与赵云执手相见，欣慰说道：“刘备与赵子龙三生有缘，竟在此相遇，恨相识稍迟，未能与子龙共创大业也。”
赵云亦甚喜刘备的礼贤下士，两人竟有一见如故的感觉。刘备把赵云向关羽、张飞二人引介，关羽与张飞亦甚喜赵云的英伟焕发，三人竟如知己相遇，十分快慰。
当下刘备决定，自己先带三千兵马，开赴徐州，赵子龙则率二千辽东兵随后而进，以作策应，赵子龙拜别刘备，领军去了。
此时孔融已率军赶抵徐州郡城郊外，但慑于曹操势大、竟不敢靠前，远远的依山扎营，随时准备撤退。同时，由陈登求请的青州田楷，亦率军赶到，不过亦同样畏惧，于十里外下寨，不敢轻进。
虽然如此，曹操眼见两路兵马赶来救援徐州郡城，却也不敢轻觑，分军防卫，因此攻城的兵力减了不少，徐州郡城内的陶谦，顿时松了口气，但感压力减缓了。
刘备领军开到，赵子龙随后亦赶来。刘备前去拜见孔融，孔融才相信刘备果然没有失约，并非违诺失信的小人，他对刘备才另眼相看。
孔融对刘备道：“曹军势大，曹操又极善用兵，不可轻敌，宜先观察敌情，再行进击。”
刘备却自知己军粮草兵力皆不足够，只宜速战速决，决不能拖延，便对孔融道：“孔公所言，亦有道理，但只恐徐州城中缺粮，难于久守，若城池一破，曹军回师向我们反击，将危及我方，因此刘备打算由云长、子龙领军四千，归孔公调令。
刘备则与张飞杀入曹营，入徐州城见陶府君商议破敌之计。”
孔融见刘备勇于救援，不由大喜，当即答应刘备之建议，他与田楷军会合，成犄角相护之势，由云长、子龙领兵两面接应，与曹军对峙。
当天中午，刘备和张飞，统