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尽管草原上的雪季时期打仗更艰难，但想速决取胜那是万难，耶律大石决意必须等到耶律余睹的人马会合——在此之前仍得坚持游袭作战，不能与完颜宗翰（粘罕）硬抗。
而在丰州（内蒙呼和浩特）战场，夏军统帅察哥却一改之前的徐战消耗战略，当两万援军抵达丰州后，即指挥将近六万的大军发动凶猛攻击，意图在进入雪季之前，以大军压城的气势一鼓作气攻破丰州城，逼得金人后撤议和，割让云内、东胜、丰州和宣德四州，使夏国边境扩张到与金国北京路相邻。
这时，丰州金营的统帅完颜宗弼（兀术）也在忧虑雪季的到来，当然，相对于守城一方，雪季更不利于攻城方，但完颜宗弼忧虑的是粮草补给。不利于作战的天气就意味着两军对峙的延长，意味着粮草的消耗，就算再怎么节俭，一万六千军士每日也得消耗四万斤粮，六千匹战马需耗草料二十万束，每月合计下来，需消耗一百四十万斤粮和六百万束草料，这让完颜宗弼无比痛恨是在自己国土上作战。
如果他们不能在十一月之前击溃夏军，就意味着必须渡过一个不能交战的雪季，可能一个月，也可能两个月……时间拖得越久越对他们不利！虽然夏军也同样承受着粮袜补给的压力，但比起金国四面受敌的景况要好得多。
几乎就在西夏援军抵达丰州夏营的同时，完颜宗弼也等来了从燕云抽调出来的一万人马，合计二万六千兵力。和察哥一样，他也采取了正面硬决的战术，意图通过一两场狠仗摧毁夏军士气，使得数万大军崩盘……至不济也要打得夏人怯战不前，停战议和。
☆、进军盖穆
九月中；当燕京和谈议定时；高丽大军已经进逼东京辽阳府。
其西北面行营合计七万马步军；分东西两路进军。西路军打下开州（辽宁凤城），行军二百里，攻打隶属辽阳府的海城（辽宁鞍山南）——距辽阳城仅六十余里。东路军在打下婆速路的桓州后，留驻两千人马，主力则向东跨过沸流水；行军一百五十里；攻打东西贯穿辽阳城的梁河东岸卫城——梁城（辽宁本溪东）；距辽阳城也只有六十余里。如此，高丽西北面行营军便从东面和西南面分别进逼辽阳城，形成两面夹攻之势。
而高丽东北面行营的七万大军同样兵分两路：西路军出渌州；攻下正州（辽宁通化市）后，继续往北攻打照散城，意图占领整个婆速路；东路三万马步军则驻守曷懒甸九城，与占据在大半个曷懒路的南廷宋军对峙于惠山至乙离骨岭一线。
进入十月，天气越来越冷，金国的大小河流都已封冻，很多地方下了雪，山岭上、原野上到处都是雪，而天气还在持续冷下去。高丽人的行军打仗也受到了一些影响，十月中，方夺下海城和梁城，直逼辽阳城外。
这时，金国已将东京路的大部分兵力调集在辽阳府，集中精锐，以逸待劳，欲将高丽军主力击溃于此地——当初，金廷决意从曷苏馆路的复州撤出兵力，就是要将该路的兵员集中在盖、穆二州，拱卫辽阳府后背，确保与高丽人决战时不被南廷宋军所扰。
十月十三，夺下海城的高丽西路军首先抵达辽阳城西南外二十余里处，正当扎营立寨时，却被蓄势已久的金军突袭而至，重骑突前，轻骑冲锋两翼，正是金人擅长的“拐子马”战术。高丽人虽有防备，却仍被女真骑兵的强大冲锋力杀了个人仰马翻。侧翼的步兵阵营被女真骑兵冲散，而步兵方阵一旦被骑兵冲垮，就很难组织起有效的抵抗。而有人回身逃跑，就会带动大片兵士丧失斗志地转身溃逃，一片接一片，如山倾倒之势，不仅被金骑呼啸收割性命，互相践踏而伤的也不在少数……
幸而有夺下梁城的高丽东路军从东面杀至，距离西南郊野的战场不过三十来里。金军这才鸣号收兵，撤回辽阳城。
高丽经此首战，损伤不下万人，虽然直接死在战场上的只有四千多人，但在军营粗陋的医疗条件下，受伤就意味着半只脚踏入“阵亡”队列，最终能活下来的至多不过半数。这么算来，高丽人这一战就损失了七八千兵士，可谓“开门红”，不过红的是自己的血。
金军首战得利后，并未接着出城作战。一则高丽人已经提高防备，二则高丽两军会合，兵力更盛，二次突袭就讨不到好了。于是，直到高丽军在辽阳东南外三十里处扎营立寨完毕，双方才进行第二次交锋。
就在东京路的大半兵力都调集在辽阳城与高丽军大战时，辽东半岛南部的宋军也开始了对半岛北部的盖、穆二州的攻势。
卫希颜一直在等待这个时机，攻打盖、穆二州的时机——没有了辽阳府的兵力支援，这两地的金军就等于孤军作战。一旦南军拿下盖、穆二州，就占据了整个曷苏馆路，即整个辽东半岛。之后，无论辽阳之战的时局如何，南廷军都能凭借辽东半岛与其抗衡；更进一步，还可趁火打劫，抄后手，得渔翁之利。
国防军第四军出动五个师，约一万六千人，从苏州出发，攻打穆州；第八军出动全军兵力，共八个师二万五千人，从复州出兵，攻打盖州，即曷苏馆路的路治州，金军主力便驻扎在治所建城。
宋军初时的攻势并不猛烈，前锋以骑兵展开游袭劫掠战，每五百骑兵为一伍，奔袭抢掠女真寨，而步军在后稳步推进，作为骑兵后盾。但除了大的城寨和险要关隘之地驻兵留守外，并非每攻掠一地便分兵留守，减少了兵力的分散。粮草辎重也全部随大军前行，省去了后勤补给的运输，使得后方没有了袭取粮道的危险。当然这大大拖慢了行军速度，但卫希颜并不期望宋军打得太快。
“我军要拿下盖、穆二州，但不能付出太高的代价。首先是气候的不利，这是我军头回在金国严寒的冬季作战，相比已经适应气候的金军，我军更需要时间适应。”
她对叶清鸿解释战术，“再者，金军的主力集中在这两州的治所州城，我军采取游袭徐进战术，金军势必分遣骑兵四处追击，如此有利于分散金军兵力，一点一点吃掉。另外，辽阳之战预计不会在腊月之前结束，甚至可能打到年后……。”
叶清鸿思索着接上她的话，“是以不能太早攻下两州，否则攻打辽阳的高丽人后背有患，无法安心。”
宋军与金军在盖、穆二州打得越久，高丽人就越能安心攻打辽阳。“作为‘友军’，咱们还是要给人家省点心嘛。”卫希颜慢悠悠地笑着。
……
曷苏馆路的金军现在很恼火，即使是在吐唾成冰的严寒天气下，胸口也仿佛憋着一团火熊熊燃烧着。宋军采取了骑兵袭掠战术，这原本是他们这些塞外民族侵入中原的惯用战术，如今却被宋军照模照样地使出来对付他们，这让金人愤怒又憋气。但明知是计却不得不中计，分遣骑兵追截这些游掠宋军。这让调集兵力驻防在州城、县城的金军不得不分散兵力，否则宋军就如入无人之境，不仅通过劫掠得到补给，而且一步步吃掉他们的地盘。
虽然金军在骑兵上占优势——即使南廷宋军在骑兵训练上是前所未有的严酷，但论骑术和马上弓射终究比不得在马背上长大的女真骑兵——但这个差距是指整体水平，而且是有限的差距。何况，宋军的士气意志并不差，在经历了五年的“责任、国家、荣誉”的教导灌输后，宋军将士即使称不上视死如归，但已具备了临战不怯的勇气；再者，战死能进忠烈祠，有抚恤金，子弟免费入官学，没了后顾无忧，则将士可效死命尔。与这样的宋军较量，金军在骑兵上的优势减到了最小，而雪地对骑兵奔驰也有影响，虽然这种影响是双方的，但对宋军骑兵来说却更有利……两相加减下，双方骑兵的战斗力可谓相差无几。
但宋军骑兵身后还有强大的步兵和炮兵，通常打得赢就打，旗鼓相当就拼，打不赢就跑——将金骑引到炮兵射击范围内，大炮轰鸣，将金军炸得人仰马翻，宋骑再返身杀个回马枪，追杀回逃的金骑。金军吃了几次亏，再次追击劫掠的宋军时就有了顾忌。
宋军不管金军怎么想，依旧执行“能掠则掠，不掠则烧”的战术，使得女真城寨人人自危，个个皆兵。但金廷下达征兵令后，各路女真户除了妇女外，都只余下了十五以下、四十五以上的老幼男丁，根本无法组织起精壮队伍抵抗宋军的袭掠。而金军的救援也显得越来越无力。
持续到十一月中，盖、穆二州的金军不得不做出收缩防线的决定，除了重点守护州城外，其余兵力主要布置在拱卫州城的四方城寨，其他寨子便相当于放弃了，只是将大部分的财货和人员运到防卫区内安置。
除了女真寨户外，金军在迁移前，把周边所有汉契寨户的壮丁也一并征发走了，留下一堆老弱妇孺，还告诉他们“宋人来了要抢你们的粮，杀你们的人，烧你们的房子……”大肆败坏宋军形象。这给宋军进驻时造成了一些麻烦，甚至发生了武力反抗。
虽然对强势进驻的宋军来说这些只是小麻烦，但安定人心是不容忽视的大事。所幸宋军针对占领地的宣传抚尉工作在卫希颜的重视下开展得越来越好，而安定人心、收服人心也是军中各级监军的考绩项，容不得他们轻忽，除了出布告、召集百姓宣读安民告示、组织维持队维护治安等等举措之外，抓起军纪来也更加的心狠手严——杀平民者斩！强。奸者斩！抢掠者斩！虽然刑法很严峻，但毋庸置疑，对占领区的人心稳定产生了良好的效用。
而宋军并没有急于全盘接收这些城寨，而是稳步向前扩进，避免占地不稳而铺陈兵力的风险。这使金军想以劫掠战术反制宋军的打算基本上落了空，虽然给占领区造成了一些扰乱，但损失并不大。
相反，金军对这些寨子的袭掠引起了汉契平民的�